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  企业债券融资案例中国民生银行股份有限公司发行可转换公司债券案例

企业债券融资案例

  本次发行的基本情况

  1、发行总额:4,000,000,000元;

  2、票面金额:100元;

  3、债券期限:自发行之日起5年;

  4、利率与付息方式:票面年利率为1.5%,利息每年支付一次;

  5、转股价格:根据募集说明书刊登前三十个交易日公司股票的算术平均收盘价格10.01元为基础,上浮1%,为10.11元。

  6、转股起止时期:2003年8月27日至2008年2月27日;

  7、担保人:中国工商银行;

  8、信用级别及资信评估机构:AAA,大公国际资信评估有限公司;

  9、发行方式:网上向一般社会公众投资者发售的数量为发行总量的10%,网下向机构投资者发售的数量为发行总量的90%,主承销商和发行人将根据实际申购结果在初步确定的网上和网下发售数量之间作适当回拨; 10、发行对象:在上海证券交易所开立股东账户的符合中华人民共和国法律规定可购买可转换公司债券的投资者;

  11、承销方式:余额包销;

  12、本次发行预计实收募集资金:3,934,100,000元;

  13、发行费用核算: 承销费用 6000万元 律师费用 80万元 资信评估费用 30万元 上市推荐费 400万元 上网发行手续费 80万元 发行费用合计 6590万元

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