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2023,阿里黯然神伤
全天候科技 ·

刘宝丹

01/09
有点惨。
本文来自于微信公众号“全天候科技”(ID:iawtmt),作者:刘宝丹,编辑:张晓玲,投融界经授权发布。

阿里巴巴,这家过去20多年中国最耀眼的互联网公司,在2023年陷入了一种别样的困境,被罚、拆分,App宕机、人事动荡,仿佛遭遇水逆一般,连续受挫,昔日荣光逐渐黯淡。

12月29日,一则声明揭开了京东和阿里一段长达8年的恩怨。

京东在官微表示,经北京市高级人民法院判决,阿里滥用市场支配地位实施“二选一”的垄断行为成立,向京东赔偿10亿元。

很快,京东决定在跨年晚会上瓜分10亿元红包,而另一个当事人阿里选择了沉默。

这不是阿里第一次被罚。2021年,市场监管总局对阿里处以182.28亿元罚款,这是中国反垄断部门有史以来开出的最高罚单。

2023年7月,金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元,这是我国金融监管历史上开出的最大罚单。

过去多年,监管机构对互联网企业长期采取“审慎包容”的原则,随着行业发展,市场竞争问题逐渐受到重视,作为巨头的阿里首当其冲,成为监管重点。

阿里被罚之重在全球亦罕见,182亿仅次于谷歌2017年和2018年的两次罚款,分别为24亿欧元(约为人民币187亿元)和43亿欧元(约为人民币336亿元)。

巨额罚款不仅影响了阿里的利润表现,也让阿里的未来前景蒙上一层阴影。

2020年,阿里市值达到最高点8581亿美元后一路下跌,截至2024年1月2日,阿里市值较高峰跌去77.8%,蒸发6677亿美元(约为人民币4.78万亿元),仅剩1904亿美元(约为人民币1.36万亿元)。

阿里还是那个阿里,改变的是环境。监管政策之外,阿里真正需要应对的,是愈发残酷的市场竞争。

二十多年前,马云开创了中国电商先河,淘宝改变了人们的购物方式,也改变了中国人做生意的方式,阿里在一个完全空白的市场上,建造起庞大的电商王国,因此成为最成功的互联网企业。

2014年,阿里在纽交所上市,凭借250亿美元融资额成为当时全球IPO融资额最高的公司,这是阿里发展历史上最巅峰的时刻,全球为之瞩目。

然而,经过近十年的发展,电商行业增速放缓,入局者越来越多,电商已成竞争红海,尤其是拼多多、抖音等新势力电商平台的崛起,阿里赖以成功的商业模式受到挑战,市场地位不断下滑。

高盛全球投资研究报告显示,淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降至2022年的44%左右。内部人士不无感慨地表示,先是拼多多,后来是直播电商,阿里的市场份额正被一点点瓜分。

这种跌落,在拼多多市值超过阿里的那一天达到了顶点。2023年11月30日,拼多多市值达到1958.87亿美元,以31亿美元的领先优势超过阿里巴巴,成为美股市值最大的中概股,这意味着,电商行业新王诞生,阿里的地位被颠覆了。

这是一家老牌电商和新兴电商的对决,后者的高成长性决定了它的价值。

从财报来看,淘天去年二季度实现营收976.54亿元,同比增长4%,而拼多多同期营收688.4亿元,同比增长94%,远超市场预期;而从收入来看,阿里收入仍是拼多多的1.4倍。

阿里人显然是不服气的。一位前阿里员工对此不解,“这不科学,难道阿里云、钉钉、菜鸟、盒马、高德、饿了么都是零吗?拼多多有TEMU,但阿里也有Lazada、速卖通等,市值怎么可能这么低?”

他认为,阿里市值是否存在被低估的可能,仍要打一个问号。

资本市场的考量之外,更重要的是,阿里能否适应新的时代,做出改变。

在拼多多市值即将超过阿里的前夕,马云罕见在内网回帖表示,“我坚信阿里会变,阿里会改。”他说,所有伟大的公司都诞生在冬天里,AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。

实际上,2023年以来,阿里一直在寻求突破,重新唤醒创业心态。

去年3月,阿里迎来史上最大组织变革“一拆六”,独立后的淘天会更加聚焦;5月,马云为淘天指出回归用户的发展方向;11月,新任CEO吴泳铭明确了新发展阶段的战略大图,面向未来的三个优先级方向是,技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务,全球化的商业网络。

阿里也迎来了史上最剧烈的人事变动,核心管理层大换血。

2023年9月以来,以蔡崇信、吴泳铭为代表的核心管理层全面接管阿里,吴泳铭更是兼任阿里、淘天、阿里云三个集团的CEO,集阿里核心权力于一身。

作为马云最信任的人,吴泳铭是最早跟随马云的阿里合伙人之一,过去八年,他一直在做投资业务,阿里内部人士认为,重新归来的吴泳铭没有历史包袱,可以大刀阔斧搞改革。

12月22日,吴泳铭公布了以80后少壮派为代表的全新班底,除了从淘天内部选人,他还从饿了么、夸克等部门抽调精英,如此雷厉风行的动作,也让外界看到了阿里改变的决心。

回看2023年,阿里经历了不小的震荡,外部电商竞争加剧,阿里市值被超越,新王诞生;内部各业务分拆独立,核心领导层换新,人事组织未定,未来大概率仍将继续动态演变。

多位互联网人士感叹,就在五六年前,没有人能想到互联网大厂标杆阿里巴巴会陷入如今的境地,仿佛做什么都是错的,仿佛过去20年的辉煌都隐入了尘烟,阿里也不再是毕业生争相进入的企业了。

没有成功的企业,只有时代的企业。在马云彻底退隐,阿里拆分震荡之后,2024年对阿里和行业来说格外值得观察,吴泳铭将带领阿里走向何方,这会是关键的一年,时间将给出答案。

阿里巴巴 拆分震荡 竞争加剧
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