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红杉中国合伙人周奎:坚定押注中国数字化进程

科创最前线
11/03
我们也一直在思考机器人和上面提到的行业是什么关系。流程自动化的机器人像是白领,中间的机器人可能是蓝领,而自动驾驶机器人是我们目前来看生活中最复杂的机器人。最后,对于中国产业数字化展望,我相信大家的大方向是类似的,但具体来说可能有细微的不同。
本文来自于微信公众号“科创最前线”(ID:kczqxgzh),编辑:栗子,投融界经授权发布。

红杉中国创立于2005年,如今管理着2700亿人民币基金规模,专注TMT、医疗健康、消费品/服务三个方向。

投资了逾800家有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长和高发展潜力的企业。

其中,上市公司数量超过150家,超过80家非上市公司成为独角兽企业,超过60%的投资为A轮及seed阶段的创新企业。

很多人都关心红杉中国的成功率,其实公司更在乎的是风险承受能力,有20%的企业可以变成一定规模的企业。

在2021年云栖大会现场,红杉中国合伙人周奎先生带来主题演讲《产业数字化的投资趋势》。

他指出,红杉中国坚定投资中国数字化进程,致力于推动社会信息化、数字化、智能化进程;

以下是现场的发言,经科创最前线(ID:kczqxgzh)整理编辑:

01

过去15年,红杉中国只投资4个方向

在我们看来,数字化带来全新的用户体验,科学认知、运行效率和清洁环保……

数字化非常符合今天主流倡导社会价值的方向,它让社会运行更加高效。

红杉中国投资推动社会信息化、数字化、智能化进程,实际上我们一直在数字化浪潮或者通讯革命的浪潮当中,只不过每个阶段它有不同的特色。

至少,我们现在处在第二或者第三阶段。

我们可以从不同特征感受我们所处的行业在哪一个阶段。

过去15年,红杉中国的投资策略没有发生变化,一直是坚定的投资中国的信息化数字化进程。

具体来说,我们主要投资4个方向:

第一,投资计算、存储、通讯、能源等基础能力,以及关键材料、关键器件、关键软件。

这就是我们常提到的卡脖子技术,关键元素有时候是会影响整个基础设施效率的。

第二,参与构建云+端的数字经济基础设施。

数字经济的基础设施、通讯结构,互联网结构、云和端的结构等等。

这个我们只是添砖加瓦,因为在中国,阿里云算是在这方面做得比较好的。

第三,投资发展营销、传媒、通讯、社交、娱乐、电商、交付、物流、信用等基础应用平台,大大提升社会运行效率。

每一个领域,我们都能在中国找到最大的公司。

充分的市场竞争,和不断完善的产品,使得每一个巨头都将成为社会应用的基础设施公司。

第四,在IAAS基础上,积极发展PAAS+SAAS应用软件,推动中国产业数字化发展进程。

PAAS和SAAS只是一个表达,我们需要思考,在产业数字化发展的进程中,它是什么样的结构。

02

数字化与供应链、建筑、医药……

我挑了几个行业来响应今天的主题,如供应链、建筑、医药、工业、机器人,这些结构区分不一定完全科学,但至少沟通起来很容易彼此理解。

红杉中国合伙人周奎:坚定押注中国数字化进程

同行有人说,什么行业都能用数字化来重来一遍,我不认为有那么绝对。

因为开创一项事业不是那么简单的,它是无数的脏活,无数的脑筋在里面。

实际上,中国的交付服务效率极低。

但因为电商发展,这里面产生了巨大变化。

从短途到长途、到城际、到跨国海运,这里面的交付环节,在10年内发生了天翻地覆的变化。

在SAAS软件领域,我们投资了数字化公司商越、聚水潭,也投资了部分机器人公司。

在我看来,这些公司除了壳不一样,核心是相似的,利用数字化解决问题。

我也不是最专业来讲解这张图的,但这张图还是挺复杂的。

1/4的GDP跟这个行业有关,但这个行业数字化信息化的程度仅为1/1000。

行业的颗粒度是极大的,但现在数字化的需求是在增加的,因为各行各业都在从粗颗粒度到细颗粒度。

当这个行业繁荣时,它的预算是比较多的,当这个行业不繁荣的时候,它的精细化运行需求是在提升的。

我们认为这个行业在信息化阶段机会较多。

这是一个投资公司的观察,不代表更全面的看法。

作为投资公司来讲,我们偏积极,偏寻找机会。

在这个行业内,我们的投资覆盖建筑施工数字化、地产开发数字化、交付&;服务数字化。

虽然这个行业的数字化率不够高,但是它的增量足够大。

我们常说万亿就比较大了,这个行业每年的增量是25万亿,市场存量是450万亿。

工业领域,我们认为设计是工业数字化的源头。

虽然这个环节很多,大家都很熟悉,但想要从这里面找到很大的公司还真是不容易。

我们觉得设计是工业数字化的源头,之后才是管理需求。

左边的数字化需求更完整,右边的环节更多的是与管理流程相关。

再补充一点,在工业领域,很多国内公司的竞争对手其实都是拥有几十年、甚至上百年的国内老牌企业,或者是国外企业。

我们要做的首先是国产化替代,其次是思考哪些地方是可以追赶和超越的。

好多人都觉得医疗是一个巨大的市场,也是一个让人没辙的市场。

医疗行业的规则一直在变,因为这个市场是政府买单,我相信今天的状态是政府不满意的,所以最关键的规则还在变化。

在变化里面,我们可能没法去猜测,但其实是可以猜测的,因为这里面节奏不是很快。

像集采都是三五年前大家的一致性评价,所以实际上你可以猜测到他想干什么。

还有一个大的趋势是养老,每个人都看得到,但是没有人真正去行动、去响应它,这里面还会有很多机会。

药品/器械流通数字化也是没有太多效率的地方。

有一些很有意思的现象,集采会把一个公司价格所砍到80%,却仍旧对工厂的毛利没有影响,因为渠道吃掉90%。

所以,在渠道数字化上还有很大的机会。

这个环节我觉得是利国利民。

集采是国家要压缩过程中的成本,非常符合国家的需求。

有接近400万人在从事这个行业,这个行业的成本是极高的,所以我们需要在其中做一些工作,来提高效率。

在今天的医疗服务环节,很多人会不够满意,也不觉得这个行业效率高。

因为行业的不通畅,产生很多低效的行为。

我在想,如果像让医生的智慧能够远程交付、让机器直接读影像报告等这样的行为更多一些,这个环节的效率也会有所提高。

机器人会引领下一代科技革命。

我们也一直在思考机器人和上面提到的行业是什么关系。

流程自动化的机器人像是白领,中间的机器人可能是蓝领,而自动驾驶机器人是我们目前来看生活中最复杂的机器人。

最后,对于中国产业数字化展望,我相信大家的大方向是类似的,但具体来说可能有细微的不同。

作为“创业者背后的创业者”,红杉中国一直致力于发掘和培育产业界的参天大树——基业长青的伟大公司。

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