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三孩政策来了,哪些行业将迎来新的投资机会?
投融界 若水
06/11
都有哪些行业能吃到此次三孩政策的红利呢?

5月31日下午,新华社发布消息,为积极应对人口老龄化,我国将实施“一对夫妻可以生育三个子女”政策及配套支持措施,“三胎政策”正式落地。

政策发布后,引发社会热议的同时,资本市场也反应剧烈。A股、港股二胎板块均有不同程度的上涨。从类型来看,A股上涨的主要有服饰、玩具、健康、消费品等领域;港股上涨则分布在奶粉、食品、日化用品等领域。

许多行业风向也随着此次的政策来临悄然发生变动,那么,都有哪些行业能吃到此次三孩政策的红利呢?

二胎开放,三孩又来,母婴市场充满期待

据悉,近三年来,中国母婴市场持续增长,其直接动力来源于消费者人数的增长。自2016年“全面二孩”政策实施以来,中国新生儿历经两年快速增长之后有所回落,截止到2019年3月,中国0-6岁儿童规模接近1亿。随着85、90、95后的年轻一代进入婚育高峰期,他们已然成为现在母婴产品的消费主力。

母婴市场作为经济发展中的刚需行业,其规模的增长从未停止,究其原因,一是近20年我国年均新生人口数保持在1600万以上;二是经济水平的发展带来消费能力的增强,行业规模由2010年的8千亿增至2015年的1.8万亿。直到2015年后,增速才开始逐渐放缓,但二胎政策落地及消费升级的推动,市场规模仍处于上升期,在2018年达到了2.77万亿。艾媒咨询数据显示,2021年中国母婴行业市场规模将达到4.776万亿元,2024年将达到7.63万亿元。


如今我国的母婴零售行业分为线上线下两种渠道,线下渠道主要分布在各大商超、品牌专营店;线上渠道主要分布在天猫、京东等综合性电商平台以及贝贝网等垂直电商平台。

移动互联网时代,母婴用户群体呈现出更为年轻化的趋势。随着三孩生育政策的实施、更为年轻化的母婴用户群体消费理念持续升级,离母婴大健康产业迎来新一轮爆发期已经不远了。更值得注意的是,行业内仅有少数直销企业已进军母婴市场,饱和度不高,发展空间极大。

资料显示,天猫母婴消费人群已突破3亿。近期的天猫金婴奖颁奖典礼上,天猫母婴亲子行业总经理立飒提到:“2020年,在母婴市场增速整体放缓的背景下,母婴亲子领域的新兴细分行业如零辅食、智能教育、潮流玩具等类目的增速均超过40%,为整体行业增速的两倍。” 君乐宝公关负责人也表示,现在国产奶粉的市场占有率已突破60%,“随着三胎及一系列配套政策的落地,国产奶粉在市场中的主导优势将愈加巩固。”

此次政策的出台,无疑将带动更多投资者将加紧抢滩母婴行业,新品牌和各个细分赛道也将迎来更大增长。

房产置业:三房以上成刚需?

从一胎、二胎再到三胎,我国未来家庭结构将进一步发生变化,家庭成员人数可能会由3人增长至4-5人,从而衍生出更多不同特质的住房需求。可以预见的是,房地产行业将因此受益。

家庭人数对居住面积需求起到重要决定作用。三胎家庭对房子最大的需求就是房间足够,要有充足的空间留给孩子们学习和娱乐,要能满足三个孩子的成长需要。因此,置业需求至少“三房起步”,四房户型的需求会有所增长。如果未来“三孩”政策带来三孩家庭数量增加,势必会对房地产市场各类住宅户型的成交产生影响。

事实上,以三房为代表的较大户型的住房,在过去几年确实变得更加受欢迎。相关数据显示,从全国112个重点监测城市来看,2020年改善型需求持续释放,三房成交占比近六成,继续担当成交主力;四房成交占比稳中有升,占比20.2%。两房需求去年明显放缓,成交占比降至16.36%,比2019年减少2.33个百分点。由此可以预测,未来很多主打大户型销售的房企将获得更多的市场关注度。同时,一些金融贷款政策、税费政策等也会发声变化,进行一系列调整。


此外,三孩政策可能影响到的,除了住房本身之外,还有教育配套等房地产相关上下游产业链条的发展,住宅、托育、教育都在其中。

养老产业或将迎来新拐点

国家统计局5月11日公布的第七次人口普查数据显示,2020年,中国出生人口降至1200万人,全年出生率降低至8.5‰,创下有数据统计以来的历史新低。从年龄构成来看,我国人口老龄化程度进一步加深,数据显示,60岁及以上人口为26402万人,占18.70%,与2010年相比,比重上升了5.44个百分点。

三孩政策的背后,是我国不容乐观的人口现状。根据预测,中国总人口规模将在2024年左右开始负增长,并且难以逆转。养老负担和养老需求将急剧增加。

政策、舆论的双重推力,使得我国养老产业迎来新一轮利好。与此同时,随着5G和人工智能的发展,各行各业都在加速数字化转型。智能健康监测、智能呼叫软件、智能家居……各种智能养老设备已经走入人们的视野,智慧养老或将迎来新的发展机遇。

去年11月,国务院印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》,通知提出,做好智能化服务,打造适合老年群体的服务平台,方便其获取信息和服务。同年12月,《关于促进养老托育服务健康发展的意见》意见提到,要大力推动互联网、大数据、5G、人工智能等信息技术和智能硬件的应用。

今年两会期间,科大讯飞刘庆峰、小米雷军、百度李彦宏等两会代表,均提出要开展科技适老化改造,让科技产品更好的服务老年群体,让老年人更好地融入数字生活。

养老服务产业作为朝阳产业,是一个巨大商机,将一定程度上刺激消费,扩大内需,推动产业升级。养老服务产业受政策红利影响较大,也会是社会资本积极参与的产业,相信未来会有更大的发展空间。


结语

生育政策的变动会带来如此之高的社会讨论度,归根结底在于人口问题影响着经济社会的方方面面,与住房、教育、科技、养老等行业都紧密相关。

随着“三孩政策”的发布,各类相关配套政策也会逐步跟上,国家卫生健康委有关负责人表示,要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策,保障女性就业合法权益。要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究,促进人口长期均衡发展。

目测在这一轮政策红利下,有多个赛道将突出重围,究竟谁能成为下一站 “流量”?机会永远留给深度洞察市场趋势、打有准备之仗的行业。

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三孩政策 母婴 房产 养老
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