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2022年上半年创投市场融资数据报告:2304起融资!创投不惧风雨,稳步前行

投融界研究院 Iselin
07/07
尽管面对疫情反复带来的多重考验,2022年上半年,我国创投市场整体保持平稳态势。一季度,创投市场顺利开局,融资案例数量和融资总额均有不俗表现。二季度,疫情突袭导致融资数据略有波动,但之后迅速回暖。

2022年上半年国内外经济环境复杂多变。新冠肺炎疫情多点散发给国内经济带来的扰动持续存在,而国际上俄乌冲突加剧全球经济的不确定性与复杂性,美欧高通胀下持续加息可能伴随的“硬着陆”风险,也给我国经济增长造成一定压力。

创投市场是专业投资者通过向成长型的创业企业提供股权资本,待其成熟后获取中长期收益的投资“场所”,因此对经济形势具有高度的敏感性。2022年上半年,我国创投市场上有多少项目得到资金,又有了哪些变化?

2022年上半年创投市场融资数据报告:2304起融资!创投不惧风雨,稳步前行

一、2022年上半年创投市场融资情况总结

据投融界研究院统计数据显示,2022年上半年,我国创投市场共公开披露融资案例2304起,同比增长3.45%;融资总额超3211.42亿元,同比下降28.75%。融资案例数量上升,融资总额却下降,可见今年上半年更多小额项目融资成功了。

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从月度数据对比来看,2022年上半年公开披露融资金额最高的是2月份,当月超629.91亿元流入实体企业;公开披露融资案例数量最多的是3月份,有478起项目成功融资,并且该月融资金额以600.43亿元仅略低于2月。

4月和5月,“黑天鹅”来了,突如其来的疫情让上海被迫处于“暂停”状态。作为中国经济的中心城市,上海在创投市场具有举足轻重的地位,全面的封控也让创投市场遭受到了一定冲击。

5月,我国创投市场公开披露融资案例320起,融资额382.82亿元,均是半年最低。不过,随着疫情控制后开始复工复产,6月创投数据开始全面回暖,有432起融资案例、576.38亿元融资额。

二、2022年上半年创投市场融资情况分析

2.1融资行业分布

据投融界研究院统计数据显示,2022年上半年,我国创投市场融资行业数量榜单前“三甲”是大健康、企业服务和芯片产业,与2021年上半年保持一致,赛道持续高热度。其中,大健康和企业服务的融资案例数量分别以482、418起排在榜单第一和第二名,遥遥领先芯片产业的158起。

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食品餐饮行业从2021年下半年开始受到创投机构关注,2022年上半年也有不错表现,以128起融资案例数量排在榜单第四名。电子设备、智能硬件和汽车汽配紧随其后,融资案例数量也均过百起。

融资行业金额榜单方面,大健康、企业服务依然稳坐第一和第二的位置,以690.97亿元、445.77亿元占全行业融资总额的21.52%和13.88%。

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在全球“双碳”目标的背景下,全球能源发展进入新阶段,新能源汽车市场渗透率正步入高增长快车道,行业受到资本青睐。2022年上半年,汽车汽配以397.05亿元融资总额跳居第三,宾理科技完成的100亿元战略投资占其融资总额的近四分之一。芯片产业、电子设备排在融资行业金额榜单第四和第五名,融资总额均超两百亿元。

2.2融资轮次分布

2022年上半年,企业处于A轮的融资案例数量最多,达441起;企业处于天使轮的融资案例数排在第二,有420起。天使轮和A轮均处于企业发展的早期阶段,两者的高数值,说明创投机构更偏向投资早期企业。

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除了A轮和天使轮,企业处于战略融资的融资案例数也超过四百起。出于企业发展的视角,引入战略投资者能够产生“一加一远大于二”的经营效果,有助于双方的协同成长,是近年来创投机构偏爱的投资方式之一。

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在融资金额上,2022年上半年,企业处于战略融资的融资总额最高,以851.41亿元的融资额大幅度超越第二位A轮的484.32亿元。宾理汽车的100亿元、粤芯半导体的45亿元、杉杉锂电的30.5亿元均是通过战略融资完成。

企业处于B轮的融资案例数量虽然排在第五,但融资金额却以452.25亿元挤进前三,并且也与第四位D轮的199.22亿元拉开较大差距。

2.3融资地区分布

从融资地区的数据来看,2022年上半年,经济发达地区在创投市场上具有明显的区位优势,前五地区广东、北京、上海、江苏、浙江的融资案例数量占全国融资案例总数的78.86%,并且以447、418、374、319、259起依次递减,整体呈现梯形分布。

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与去年上半年相比,广东今年有了更好的表现,从第三名晋升为第一名;而浙江从第四名下降至第五名。四川、山东、安徽、湖北、福建分别以70、57、55、44、42起融资案例数量位列榜单第六至第十,在中西部地区排名靠前。

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融资金额方面,前五地区的排名与融资地区数量榜单一致,广东以650.37亿元融资总额排在首位;北京稍逊一筹,以645.28亿元排在第二;上海、江苏、浙江依次排在前五。安徽、湖北、香港在融资总额上超过四川和山东,流入企业的资金更多。

2.4融资金额区间分布

据投融界研究院统计数据显示,2022年上半年,融资金额在0.5亿元以内的融资案例数量最多,有972起,占全部融资案例数的42.19%。相比去年上半年,这个占比上升了6.37个百分点,更多创投机构选择了小额融资项目。

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剔除未透露融资金额区间的386起融资案例,融资金额在1亿至2亿元之间的融资案例数量有367起,排在第二位。融资金额超过20亿元的融资案例数量最少,仅20起,占区间融资案例总数的0.87%。

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如果从融资金额总量上看,融资金额在3亿至8亿元之间的企业融资总额最高,达1103.23亿元,占全区间融资总额的34.35%。其次是融资超20亿元的企业,融资总额也有662.58亿元,占比20.63%。融资在0.5亿至1亿元之间的企业,融资总额最少,仅64.44亿元。

三、创投利好政策

面对复杂严峻的国际环境和新冠肺炎疫情带来的冲击,我国创投市场保持着平稳运行,离不开国家政策的大力支持。2022年上半年,为更好地输血实体经济,我国相关部门纷纷出台更多有力措施,促进企业发展。

1月11日,国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》,旨在进一步扩大开放,做好跨周期调节,助企纾困特别是扶持中小微外贸企业,努力保订单、稳预期,促进外贸平稳发展。

2月18日,为帮助服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展,国家发展改革委、交通运输部等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,服务业企业迎来重大利好,一批有针对性的政策措施落实。

3月1日,财政部、税务总局发布《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含**交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

4月12日,发改委、工信部等五部委联合发布《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》,为享受税收优惠政策的企业和项目设置条件、制定标准、下发通知。

5月12日,工信部、发改委、科技部、财政部、银保监会等十一部门共同印发的《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新(2022-2025年)的通知》,通过部门联动、上下推动、市场带动,促进大中小企业创新链、产业链、供应链、数据链等全面融通,着力构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。

6月3日,中国银保监会办公厅发布《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》,旨在进一步加强对受新冠肺炎疫情影响严重行业企业等的金融支持,确保有关金融纾困政策落地。

四、结语

尽管面对疫情反复带来的多重考验,2022年上半年,我国创投市场整体保持平稳态势。一季度,创投市场顺利开局,融资案例数量和融资总额均有不俗表现。二季度,疫情突袭导致融资数据略有波动,但之后迅速回暖。

融资行业方面,大健康、企业服务依然是创投机构最为关注的赛道,在融资案例数量和融资总额上都胜过其他行业,而芯片产业、食品餐饮、汽车汽配这几个行业也颇受机构方青睐。融资轮次上,企业处于早期的项目更容易获得融资,但战略融资企业获得了更多的资金。

从融资地区看,广东超过北京和上海,成为2022年上半年各地区间的“领头羊”,同时东部经济发达地区的区位优势较为明显。融资金额区间上,融资金额在0.5亿元以内的案例数量超四成,比重较去年上半年进一步扩大,小额融资更受欢迎。

另外,据投融界研究院统计数据显示,2022上半年大额融资Top10的融资案例分别是:宾理汽车、中核汇能、长安新能源、粤芯半导体、杉杉锂电材料、长鑫存储、英诺赛科、福建未名医药、亚洲医疗、文远知行。

2022年上半年悄然走远,2022年下半年已经开启,虽然新冠肺炎疫情的反复和世界政局变化带来了很多不确定性,但创投市场在经历风风雨雨后,也越来越有韧性,走得更加稳定而坚实。

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