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2021年上半年创投市场融资数据报告:市场回暖,资本豪掷4500亿元!

投融界研究院 若水
07/12
据投融界研究院统计,2021年上半年,创投市场公开披露融资事件2227起,融资总额超过4507.68亿元。

一、导语

2021年上半年,随着疫苗接种率的提高以及限制措施的解除,全球经济明显复苏。

中国经济继续保持稳定恢复态势,2021第一季度,我国实际GDP增速为18.3%,比2020年四季度环比增长0.6%;比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。随着我国减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等相关政策举措继续落地实施,带动工业经济稳中向好,消费水平持续走高,对外贸易稳步回升,工业利润延续较快增长的态势。

跟去年上半年相比,今年的资本市场活跃度更高,有不少企业抓住机会,获得了融资。

二、2021年上半年创投市场融资情况总结

据投融界研究院统计,2021年上半年,创投市场公开披露融资事件2227起,其中一季度融资1114起,二季度融资1113起。融资总额超过4507.68亿元,环比增长6.01%。一季度融资2627.27亿元,二季度融资1880.41亿元。

融资轮次方面,战略投资在融资数量和融资金额上占比最多,上半年获得战略投资的融资事件已公开的有536起,融资金额867.80亿元。

融资行业分布上,大健康产业保持了其一贯的优势,在融资事件数量和融资金额上双榜登顶。已公开的信息显示,上半年成功融资429起,融资金额918.55亿元。

已公开的数据表明,融资5000万元以内的企业数量占比最多,而融资总额中超过50%的金额来自融资8亿元以上的企业的贡献。

三、2021年上半年创投市场融资情况分析

3.1每月融资情况概括

投融界研究院统计数据显示,2021年1-6月,已公开披露的融资事件有2227起,融资金额超过4507.68亿元。按季度数据来看,一季度融资2627.27亿元,二季度融资1880.41亿元。月度数据中,3月融资数量占比最多,有21.42%。1月融资金额最多,一共有1061.16亿元,货拉拉和滴滴货运均在1月获得了15亿美元的融资。

从图表中来看,融资金额在开年之初获得最好成绩。融资数量上,“金三银四”发挥更加稳定。

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3.2融资轮次分布

融资轮次方面,获得融资次数较多的是战略投资和A轮融资,分别占比24.07%和18.37%。早期投资在数量更占优势,也吸引了资本市场的更多关注。

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融资轮次金额上,已公开的数据显示,占比最多的依然是战略投资,上半年斩获867.80亿元,占比19.25%。其次是B轮融资,上半年融资总额605.14亿元。战略投资中表现较为突出的,有1月获得立讯精密60亿元人民币战略投资的日铠电脑,以及在3月获得中国移动56亿元战略投资的大华股份。

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3.3融资行业分布

大健康行业一直都是创投市场上各个行业中的“优等生”,上半年在融资数量和融资金额上问鼎榜首,已公开的融资事件有429起,占比19.26%,保持了其一直以来的好成绩。融资数量上排名第二第三的,是企业服务和芯片产业。企业服务行业也在稳定发挥的“好学生”之列。值得注意的是上半年备受关注的芯片产业,伴随着智能汽车市场的火热,国产汽车芯片品牌开始崛起,也加紧了资本在汽车芯片领域的投资步伐,不少企业获得了大额融资。服务于自动驾驶汽车和智能摄像头等终端设备的地平线公司,在1月就获得了4亿美元的C+轮融资。

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行业融资金额上,如前文所言,榜首桂冠依然是大健康产业,公开数据显示,融资总额918.55亿元,占比20.28%。好孕帮、薄荷健康、叮当快药等大健康领域的知名企业,都在上半年完成了新一轮融资。电子商务行业跻身二强,获得融资600.92亿元,企业服务行业获得融资477.98亿元。

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3.4融资地区分布

在融资数量上,投融界研究院发现,北京、上海、广东、浙江、江苏的表现一如既往地突出。这些地区在融资数量上更具优势,上半年超过85%的融资事件都发生在这些地区。这也说明,经济较为发达地区的创投市场更加活跃,优质项目也更容易受到资本的关注。

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具有得天独厚的投融资环境的北上广,依然位列2021年上半年融资地区金额分布的前三甲。根据投融界研究院统计,第一名、第二名、第三名分别是融资1226.98亿元的北京,融资992.09亿元的上海,以及融资781.99亿元的广东。江苏、浙江、湖南、天津,上半年的融资总额也都在百亿级别以上。

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3.5融资金额区间分布

融资金额区间数量分布方面,根据已公开披露的数据显示,融资数量占比最多的是融资5000万元以内的企业,占比35.74%。由此可见,有实力的初创型企业有非常多的可能性受到投资机构的关注。融资金额在2亿元以内的融资事件,占比超过50%。

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融资金额占比方面,意料之中的是,仍然是融资20亿元以上的企业占比最多。根据投融界研究院统计的数据显示,这些企业收获融资总额1424.34亿元,占比31.60%。Keep、蜜雪冰城、货拉拉、滴滴货运、叮咚买菜等知名企业,都在此之列。

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四、利好政策概况

2021年上半年,国家各部门积极出台了大量有利于中小企业发展、营造良好营商环境、鼓励“双创”等措施。为中小企业提供了更多便利,为其融资增加了更多信心。

2月2日,财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》。通知提出,中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金,分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业。

3月1日,民政部印发了《关于在行业协会商会领域组织开展“我为企业减负担”专项行动的通知》,总体目标为:进一步降低行业协会商会涉企收费规模,规范行业协会商会涉企收费行为,增强行业协会商会服务企业能力,推动行业协会商会强化勤俭节约办会意识。

4月25日,银保监会印发了《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》。《通知》明确,努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上;继续加大小微企业首贷、续贷、信用贷款投放力度,重点增加对先进制造业、战略性新兴产业和产业链供应链自主可控的中长期信贷支持。

5月13日,商务部等多部门联合制定并发布了《商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)》。该《行动计划》部署了优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合三方面共11项主要任务。目标通过专项行动,将商品市场打造成为商品流通的重要平台、基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格局的现代商品市场体系。

6月24日,中国人民银行、银保监会、发改委、市场监管总局四部委联合发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》。人民银行表示,初步测算,全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约240亿元,其中惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。

五、结语

纵观2021年上半年已公开的融资数据,一二季度在融资案例数量上不相上下;融资金额上,1月和3月的表现更为突出。融资轮次方面,战略投资获得双丰收,在融资数量和金额上都名列第一。行业分布上,大健康在融资数量和金额上都稳居榜首;此外,企业服务、电子商务、芯片产业也都备受资本关注,战绩不俗。融资地区上,北京、上海、广东、浙江、江苏五地在融资数量和金额上都稳居前五名,由此可见地区的经济发展对投资影响的重要性。融资区间上,超过三成的融资事件融资金额在5000万元以内;而融资总额中超过一半的金额来自融资8亿元以上的企业。

根据投融界研究院统计的数据来看,2021上半年融资金额Top10企业榜上有名的是:滴滴自动驾驶、Patsnap智慧芽、锅圈食汇、Fiture沸彻科技、车好多集团、禾赛科技、燧原科技、药师帮、北森等企业。

今年是“十四五”开局之年,我国将加快构建双循环新发展格局,坚持扩大内需,不断释放国内市场潜力,加快建设现代化经济体系,构建新发展格局。外贸市场将更加多元化,对经济增长形成稳定支撑。上半年的融资舞台已收官,下半年“好戏”即将上演,已经做好准备的中小企业们,可以上场了。

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