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价值研究所 53篇文章

简介：关注企业长期价值。

2023，字节跳动大撤退

回望即将过去的2023，科技、互联网行业又度过了不平凡的一年：头部大厂起起伏伏，拼多多市值超越阿里、字节跳动营收直逼腾讯，改朝换代正在上演；多少风口来了又去，元宇宙、新消费熄火，半导体从周期低点缓慢反弹，AI大模型一飞冲天……

香港互联网，失落二十年

转型路上的香港，其实并没有舍弃金融这块护身符。只不过新时代的香港金融业和科技、互联网结合更加紧密，以另一种方式贴近时代发展潮流。

新能源血腥厮杀，“蔚小理”三分天下归于“li”？

当然，市场上有失意者也会有赢家：行业马太效应加剧，头部车企的优势将愈发突出。

什么世道？老实的柔宇们倒了，造假的瑞幸却活得滋润

所谓一念天堂一念地狱，透过这群初创企业的故事，我们或许能捕捉到几条创业黄金法则。

由盈转亏，理想困于“车海”

理想不能代表所有人，但理想是一个很好的切入点。由点带面，可以看到整个新能源车行业正面临的大考。

家电大佬出山东

创业难，守业更难。希望海尔、海信的下一代领导者，能守住创一代们好不容易打下的江山。

预制菜抢占年夜饭餐桌

不过在国人的饮食习惯里，烟火气、新鲜现制等观念根深蒂固，短时间内也无法改变。在资本的支持下野蛮生长的预制菜产业想要征服传统的中国胃，还得花费更多心思和时间。

2022年，飞书们困于商业化

出海固然有可能带来新机遇，但绝不是万能良药。飞书能否抵御滔天巨浪，成功跃进大洋彼岸，还要看自身的造化和努力。

亚马逊、阿里们竞相押注，AR购物是刚需还是噱头？

寒冬中，亚马逊需要一些新的变化，重新焕发消费者的购物热情。然而，被寄予厚望的AR购物是真刚需还是一时的噱头？AR技术真的是电商平台的解药吗？

扫地机器人，卷不动了？

作为国内市场份额最高的扫地机器人品牌，科沃斯的业绩无疑是整个行业的风向标。在蒙眼狂奔两年后，扫地机器人的好日子恐怕也要暂时告一段落了。进入下半年之后，头部企业扎堆推新品、大幅降价、加强宣传造势，在逆境中迎难而上。但最重要的，是搞清楚问题出在哪里。

手游凛冬已至，大厂出海求生

即便放眼全球，手游行业的衰退之势都非常明显。根据知名数据机构Sensor Tower的《2022年移动游戏市场展望》，全球手游市场年内收入预计为860亿美元，同比下滑2.3%。

无人配送，困于商业化

诚然，无人配送想真正落地生根，商业化始终是绕不过的一道坎。Uber、美团们现在进行的探索未必会成功，但一定很有必要。在前所未有的寒冬中，它们正努力守住无人配送的一丝希望。

智能门锁“三国杀”，谁能“锁”定天下？

实际上，凯迪仕的处境，也是整个智能门锁行业的缩影。在资本疯狂涌入之后，整条赛道蒸蒸日上，却也带来了价格战以及质量滑坡等负面影响。冲A的凯迪仕也好，其他同行也罢，要想谋求长期发展，都要解决一些老大难问题。

PC将死？

Canalys的报告显示，三季度全球PC出货量为6940万台，同比下降18%。其中，笔记本电脑和台式机出货量分别为5470万台和1470万台，同比分别下跌19%和11%，笔记本的出货量跌幅更为严重。

元气森林要做老干妈的生意？

已经完成了七轮融资，估值超过150亿美元的元气森林，也顺应潮流成为一级市场的投资大户。只不过，和其他新消费品牌一样，持续开拓新业务线的元气森林，主营业务面临的挑战也越来越大。

可穿戴设备感受到了寒气

IDC的报告显示，去年三季度至今手环的出货量一直呈下降趋势。其中，今年前两个季度的出货量分别录得263万台和383万台，同比分别下滑33.6%和40.2%。

新消费没有未来

回首过去七年，新消费从萌芽、崛起再到盛极而衰，整个行业到底发生了哪些改变？消费者，新消费又给我们的生活带来了什么？为什么这些曾经疯狂吸金的品牌突然间就卖不动了？

蜜雪冰城撞上天花板

奈雪上市后业绩一蹶不振、股价一泻千里，蜜雪冰城可以说寄托着新式茶饮全村的希望。然而，随着门店数的不断攀升，选址难、原材料供不应求、内卷加剧等问题也日益突出。这个全村的希望能在资本市场走多远，没有人敢打包票。

美的“转型记”：C端已入冬，B端存希望？

在不利的市场环境下，一家企业的常规操作是广积粮、缓称王，储备弹药应对未来可能出现的种种挑战。有时候停下想一想，重新规划路线，不见得是一件坏事。对于霸主地位仍算稳固的美的来说，放慢脚步、重整资源，也理应更加从容。

被芯片荒搞怕了，蔚小理们决定自研芯片

数据显示，中国汽车业的芯片自给率不足10%，国产化率仅为5%，供应链高度依赖国外半导体大厂。其中绝大部分基础芯片，都绕不开英飞凌的供应。尤其是MCU（微控制器）和以IGBT模块（硅基功率芯片）为代表的功率半导体。

投融界研究院

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