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融资信息服务平台

项目背景

  随着我国经济的高速发展,个人可支配收入不断增长,个人资产的增加必然产生对资产保值和增值的需要。根据瑞士信贷银行今年发布的《全球财富报告2015》,中国中产阶级人数达到1.09亿人。全球领先的市场信息公司称,随着中国经济大踏步地向前,中国的中产阶层的队伍也不断壮大,到了2020年,在经济的强大驱动下,这一数字将达到7亿。根据国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,就全国范围而言,约有70%的居民希望自己的金融消费有个好的理财顾问,理财收益在个人收益中的占比越来越大。

  因此,个人理财业务有巨大的潜在市场需求。此外,我国住房、医疗、养老等体制改革也激发了居民的理财需求。为了防范风险,需要通过一定的投资理财手段化解不确定性对生活产生的危害。个人理财业务尽管有潜在需求,但由于政策或是各种现实困境,我国现有的理财产品品种少、技术含量低。银行业的理财基本上还是停留在咨询、建议或投资方案设计等层面上,理财服务实质性

公司简介

  本公司由一群离职高管组建于2016年7月,注册资金500万人民币,位于广东省深圳市前海,主要从事于科学理财教育投资顾问服务以及专业投资等资本市场服务业务。

团队简介

  总经理:胡先生,重庆大学工业工程硕士,中南财经政法大学会计学学士,有10余年大型IT及汽车制造行业财务工作与讲师经验,是财经领域领军人物。      

  1998年在富士康集团担任中层财务管理职务;2007年任比亚迪集团财经高级经理;2012年担任中山某企业财务总监;2015年作为自由投资人,拥有基金与证券从业资格;2016年7月,创建公司。

  战略部总监:陈先生,中南民族大学金融学学士,有8年证券教学、7年证券从业、10年证券投资经历,拥有证券、基金、期货、财务全牌照。公司创始人之一。      

  2008年至今,先后在赣冠集团、尚德机构、华师名鼎兼职会计、证券、基金讲师;2009年至今,先后在安信证券、英大证券担任高级理财顾问;2007年至今证券投资经历,经历过牛市和熊市的洗礼,目前拥有完善的量化交易系统,持续稳定盈利模式。

  运营中心总监女士,公司创始人之一,国防科学大学计算机科学与应用本科毕业,专注流程规则和项目管理工作,拥有PMP认证。

  富士康从业6年,主要从事系统开发需求规划和体系制度建立,流程优化。BYD从业6年,主要从事客户要求信息系统规划、建立、导入、维护以及财务体系制度建立、流程优化,并主导事业部财务管理工作一年。

  市场部总监女士,四川农业大学计算机科学与技术学士,北京大学深圳研究生院金融专业研修生。     

  2005年华为终端公司合作业务部项目经理;2009年自由投资人,拥有基金与证券从业资格,并历练各国;公司联合创始人之一。 

  平台部总监先生,天津大学计算机科学本科毕业。

  2008年在恒生电子做港股集中交易高级系统程序师、高级系统分析师,有多年的投资经验在股票、期货、现货方面都有深刻的认识,善长股票技术方面分析。经过多年投资形态,拥有一套自己稳定获利的交易模式并构建特定指标交易软件。

平台简介

  本平台是由一群离职高管沉淀多年打造的互联网理财教育与服务平台,包含课程培训、证券资讯、股票问答、股市直播和投资策略等功能,分为公开/投顾课程培训、非结果化投顾产品、结果化投顾产品和私募产品四大产品通过整理证券、基金、投顾行业从业资格教材,整合专业投资顾问,为普通投资者提供个性化服务。在模式上,借鉴了欧美成熟案例,在功能设置和用户体验上,又充分考虑中国投资者的使用习惯、投资诉求,力争为投资者提供优异的证券投资“一站式服务”流畅的互联网平台体验。

产品简介

  项目产品分为四类:公开/投顾课程培训、非结果化投顾产品、结果化投顾产品、私募产品。

  公开/投顾课程培训:基础产品,包括证券从业资格培训(已具备成熟的教材/讲师)、投顾资格培训(已具备成熟的教材/讲师)、基金从业资格培训(已具备成熟的教材/讲师)等。有利于精准地吸收更多潜在客户加入平台。

  非结果化投顾产品:邀请台湾知名操盘手做免费公开课解盘,并系统性传授股票炒作技巧。

  结果化投顾产品:组建专业战队,针对特定股民指导投资。

  私募产品:针对特定项目做自营性的一级或二级投资。此项产品只有当平台客户及项目达到一定量级,优秀项目不断涌现时才会开发。

盈利模式

  平台初期立足网上考证培训,发展网上股票投资培训,吸引客户加入。通过与证券公司的合作,将平台客户导流至合作的证券公司,通过客户在证券公司开立账户的交易操作,抽取提成。平台不断推出各类型理财服务,注重用户体验、服务的品质与增值,增强客户粘性,期望达到“三赢”:

  平台客户:通过平台的教育、投顾指导等活动,赚取超行业平均的理财收益率

  证券公司:通过提供交易平台,赚取基本的交易佣金。同时,由合作的平台负责客户管理,客户粘性强,此项收入源源不断。

  本平台:通过与证券公司的合作,业务合法合规,可监管。同时初期可借助合作证券公司这个点,增强客户信任。

  根据客户与平台合作业务的深度,盈利业务依次分为:网上营业部项目、非投顾产品项目、投顾产品项目、私募产品项目。

融资计划

  融资阶段:天使轮

  融资金额:1000万元

  融资方式:股权融资

  资金方占股比例:不高于20%,具体面议。

  融资用途平台搭建用户体验建设市场推广总部建设全国线下实体服务点的建设

  最短退出年限:3年

  退出方式:股权转让,股份回购,上市,合并或收购。

    联系人:胡总 与TA交换名片

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