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成为电车销量的“中坚力量”,微小型车不能只有“低价”?
松果财经 ·

一棵菠菜

2023/11/25
微小型电车市场是否真的值得“下大棋”?
本文来自于微信公众号“松果财经”(ID:songguocaijing1),作者:一棵菠菜,投融界经授权发布。

日常交通中,越来越多的汽车开始“绿牌出行”,市场的最新销量也不断验证着新能源车抢占更多市场的事实。

11月初,国内多家车企公布10月销量数据,其中新能源汽车销量增长仍然亮眼。根据中国工业和信息化部数据,我国汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆,同比分别增长11.2%和13.8%。新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆,同比分别增长29.2%和33.5%。

虽然新能源汽车销量整体向好,但各级别细分市场也显现出分化的现象。根据10月数据,新能源A00级车市场占比9.9%,销量触底回升;A0级车占比15.1%,提升6.6个百分点,销量持续提升;A级车占比35.8%,下降了3.9个百分点;B级车占比18.6%,下降了1.6个百分点。不难发现,新能源汽车销量的提升主要由A00和A0级车型带动,这也表明新能源汽车消费开始越来越多倾向微小型车。

成为电车销量的“中坚力量”,微小型车不能只有“低价”?

不过,从长远视角来看,微小型车市场能持续吃香吗?是否真的值得“下大棋”?

新市场环境下

新能源微小型车更能“对症下药”?

10月份新能源汽车销量TOP5车企中,比亚迪、吉利、上通五、长安等均将微小型车作为了销量担当。比如,比亚迪海鸥销量37836辆,销量排行第一;五菱缤果销量23744辆,排名相较上月有所提高,五菱宏光MINIEV销量20337辆,相比上月排名提升了6位;长安Lumin表现同样抢眼,实现销量15533辆,排名提高了7位之多。

而微小型电车能够获得优异成绩是多种因素综合作用的结果,必须基于我国高成长性新能源汽车市场的结构性机遇来看。

成为电车销量的“中坚力量”,微小型车不能只有“低价”?

9月,我国工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,支持扩大新能源汽车消费。方案指出,2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%;汽车制造业增加值同比增长5%左右。

行业政策持续助推之下,新能源汽车行业的“价格战”仍在持续,在车市的战火蔓延中,微小车型因为本身成本较低,更加具有价格优势。10月份汽车销售旺季,上汽大众ID.家族、比亚迪等品牌通过终端经销商针对微小车型给出了优惠福利活动,也一定程度上助力了微小型车的销售。

不过,价格优势之外,真正打动消费者的,是微小型车与当下驾驶场景的高匹配度。百度地图发布的《2023年第二季度中国城市交通报告》显示,2023年第二季度,百城中近七成城市通勤高峰交通拥堵环比持续加剧。这一背景下,和其他车型相比,微小型电动汽车小巧轻便,便于停放和操控,自然更适配城市复杂的交通场景。

更关键的是,国内的汽车消费者是越来越年轻化的。根据中国汽车流通协会公布的数据,90后汽车用户占比达到41%,首次购车人群中,18-25岁的消费者占比高达36.05%,25-35岁的消费者占比约34.88%。这类人群的消费需求更加多元,尤其是年轻女性消费者更加偏好微小型车,原因大多集中于“主要看中它外形可爱、功能齐全还好停车”等。

消费需求的不断增长,驱动了企业对微小型车的持续加码。作为其中最具代表性的五菱宏光,其旗下车型MINIEV,自2020年7月上市以来,以一己之力壮大了微型纯电车细分市场,上市3年累计销量已经超过了120万台,单月最高销量超5万台。

在五菱宏光的示范下,越来越多的车企看到微小型车市场的潜力,因此市场先后涌现了长安Lumin、奔奔E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、吉利熊猫、风光MINIEV等同类型产品。

但目前A级新能源汽车仍占据主要市场,2023年以来,该级别汽车销量占比为40%左右,而A0及A00级别的销量占比为20%左右。不乏业内人士认为,随着主力市场的持续扩大,微小型车或有边缘化的倾向。入局者不断涌现之下有如此论断,也很有可能受到行业痛点影响。

微小型电车市场

是否真的值得“下大棋”?

不可否认,在短途代步方面,微小型纯电车确实可以称得上“神器”,但是产品不足之处也较为显著:首先车辆本身续航能力受限,目前市场上微型电动汽车的续航能力一般在100公里左右,而据了解,普通新能源汽车充一次电,行驶里程在300-400公里左右,如果是高端新能源汽车,续航能力可以达到500公里左右。

同时,微小型电动汽车的安全性问题不得不被纳入考量。微小型车辆的设计普遍注重轻便小巧,但是这也从某种程度上降低了其安全性,一旦发生碰撞,对车辆和人员的伤害往往会比传统燃油车大。此外,对比普通汽车,微型电动汽车在技术上存在着天然的短板,如电机功率不足等,对消费者购买决策的影响始终存在。

因此,若剥离旺季因素来看,可以发现微小型纯电汽车市场的发展并不是想象中的一帆风顺。以车市淡季第一季度为例,A00级电动车销量为15.1万辆,同比下跌42.9%,在新能源市场上的份额下滑至11.5%;单月销量更是曾一路猛跌,1月下滑60.7%,2月下滑10%,3月下滑47.9%。

所以,汽车厂商布局微小型电车,想要实现长久蓬勃发展并不容易。尤其A00级市场利润率偏低,根据财通*券的相关研报,热销车五菱宏光MINIEV的毛利率可能只有2%-3%。而在已有品牌形成强大市场影响力的情况下,新入局的企业想要以薄利多销的发展模式,取得规模效益,难度显而易见。

成为电车销量的“中坚力量”,微小型车不能只有“低价”?

那么,国内微小型电动汽车市场没有异军突起的可能了吗?其实,部分车企已经关注到当前的产品痛点,并着手解决。如在纯电续航方面,吉利熊猫骑士搭载了国轩高科提供的磷酸铁锂电池,可以使纯电续航里程达到200公里;同时提供了22kW的直流快充,将电池电量从30%充到80%,只要30分钟。

车企推出配置更高的微小型车,对于消费者来说无疑是件好事,但深挖实质,产品升级背后也有扩大利润空间的需求。所以,回归到10月的销量表现上,可以发现一些微小型电车逐渐摆脱低价印象,定位中高价,并凭借精致个性的设计受到市场欢迎。

比如,比亚迪海豚上月热销35189辆,已连续9个月获得A0级汽车月销冠军。对比市面上5万元左右的纯电微小型车,海豚10万元左右的定价其实并不占据优势,但从技术层面看,海豚的产品竞争力强劲。据悉,海豚是基于e平台3.0打造的首款量产车型,相比燃油车,海豚全系标配胎压显示、高清全景影像、主驾六向电动调节、DiLink智能网联系统等越级配置,可以说“麻雀虽小,五脏俱全”。

由此来看,随着相关厂商愈发倾向技术发力,微小型车市场在很长一段时间里还有着相当的成长性。值得一提的是,在如今的经济大环境之下,用户的消费行为已经逐渐从消费升级向消费分级转变,消费行为更为理性,每一个消费决定,都是对产品本身实力的认可,产品价值正在逐步赶超品牌价值。基于此,相关厂商的技术升级仍是一个持续的过程。

新能源汽车 微小型电车
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