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2021年下半年创投市场融资数据报告:市场稳中有升,6700亿资金流向何处?

投融界研究院 若水
01/17
据投融界研究院统计,2021年下半年,创投市场公开披露融资事件2939起,其中三季度融资1472起,四季度融资1467起。融资总额超过6796.51亿元,环比增长50.78%,同比增长15.51%。三季度融资3092.20亿元,四季度融资3704.31亿元。

一、导语

2021年,中国经济爬坡过坎,稳步前行。经济发展与疫情防控兼顾,国家战略科技力量加快壮大,民生保障切实有效,产业链韧性有所提升,生态文明建设持续推进。

然而从2021年的下半年来看,全球经济受疫情的影响仍然较大,虽然疫苗加强针已经开始接种,但在入冬之后,国内多地疫情复发,个别地区开始加强城市管控,给当地居民的生产生活造成了一定影响。

在受到疫情一定程度影响的情况下,下半年的融资数据表现依然亮眼,更多企业在创投市场上找到了自己的位置。

二、2021年下半年创投市场融资情况总结

据投融界研究院统计,2021年下半年,创投市场公开披露融资事件2939起,其中三季度融资1472起,四季度融资1467起。融资总额超过6796.51亿元,环比增长50.78%,同比增长15.51%。三季度融资3092.20亿元,四季度融资3704.31亿元。

融资轮次方面,战略融资在融资数量和融资金额上都占比最高,2021年下半年发生的融资事件中,战略融资有568起,融资金额2068.84亿元。

融资行业分布上,大健康产业延续了2021年上半年的领先优势,2021年下半年发生融资事件632起,融资金额1317.18亿元。

纵观各地区的融资实力,2021年下半年,上海在融资数量和融资金额上稳居榜首。北京、广东、江苏、浙江,均有精彩表现。

三、2021年下半年创投市场融资情况分析

3.1每月融资情况概括

据投融界研究院统计,2021年下半年,创投市场公开披露融资事件2939起,融资总额超过6796.51亿元。从下图中可以看出,每月的融资事件数量相差不大,8月、11月、12月融资事件均超过500起。融资金额占比方面,9月和12月表现优秀,融资金额均超过1400亿元。

总体来看,11月和12月在融资数据上更为亮眼,这说明临近年底,多家企业“冲刺”成功,和资本达成合作。

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3.2融资轮次分布

从融资轮次数量分布来看,有明显优势的是战略融资和A轮融资。2021年下半年,战略融资事件一共发生568起,占比19.33%。A轮融资事件一共547起,占比18.61%。从融资数量上来说,二者相差不大。此外,天使轮、B轮、Pre-A轮在融资数量也都可圈可点,融资数量占比都超过了10%。

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融资轮次金额分布图中可以看出,战略融资金额占比一骑绝尘,远超其他融资轮次。对于企业来说,引入战略投资者的加入,不仅可以带来外部资源,产生协同效应,还可以提升企业的经营活力和经营效益。根据投融界研究院统计,2021年下半年战略融资金额一共2068.84亿元,占比30.44%。

融资金额超过700亿元、金额占比超过10%的融资轮次有4个,除了战略融资外,A轮、B轮、C轮融资也都在此之列。

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3.3融资行业分布

纵观2021年下半年的融资行业数量分布,大健康和企业服务,像上半年一样,依然位列融资数量排名的第一位和第二位。大健康行业的创业项目成功融资632次,收获融资金额1317.18亿元。企业服务的表现稍逊于大健康,其创业企业却也收获了536次融资。食品餐饮、芯片产业、电子设备三个行业也有出色表现,跻身前五。

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从融资行业金额分布来看,前两名跟融资行业数量分布情况相吻合,被大健康和企业服务所占据。值得注意的是能源产业,在融资数量上未进前十,融资数量占比仅有1.40%,而在融资金额上却异军突起位列第四,获得融资508.04亿元,占比7.47%。由具体融资案例可知,战略融资305.3亿人民币的中广核、战略融资6亿美元的远景能源,都是能源产业成功融资的典范。

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3.4融资地区分布

从融资地区分布情况来看,2021年下半年,上海、北京、广东、江苏、浙江表现亮眼,是融资数量占比超过10%的地区。上海以605起融资案例数位列第一,也是唯一一个占比超过20%的地区。由此可见,北上广、苏浙皖等经济发达地区的企业,往往受到更多资本的关注。

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再来看融资地区金额分布情况,前五名选手上海、北京、广东、江苏、浙江的排名顺序跟地区数量分布相同。值得注意的是,融资金额排名第六的重庆和排名第十的香港,不在融资数量排名前十之列。查看具体融资案例,重庆有蚂蚁消费这样完成220亿人民币战略融资的企业;香港亦有获得2亿美元E轮融资的Airwallex,以及Pre-IPO14.25亿元的富卫集团。由此可见,巨额融资企业对地区融资总额的贡献功不可没。

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3.5融资金额区间分布

根据投融界研究院统计,融资金额区间数量分布上,已公开的融资案例中,融资数量最多的是融资金额在5000万元以内的企业。5000万元以内的融资案例在2021年下半年有1079起,占比36.71%。其次是融资1亿元-2亿元之间的企业,占比16.88%;融资3亿元-8亿元的企业,14.28%。

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融资金额方面,占比最多的依然是融资20亿元以上的企业。万达商管9月Pre-IPO的60亿美元,是整个2021年下半年融资金额最为亮眼的一例;除此之外,前文屡次提到的中广核和蚂蚁消费,也是大额融资企业中的“先锋队员”。毫无疑问,高额融资案例拉高了整个融资区间的总额。

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四、利好政策概况

2021年下半年,国家各部门积极出台了大量有利于中小企业发展、营造良好营商环境的措施。为中小企业的融资道路增添了更多助力。

8月,工信部公布了第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单。目前,全国有2000多家小微企业创业创新示范基地、3000多家中小企业服务示范平台。中小企业在打造“小巨人”的同时,政府相关部门也在采取多种手段,助力中小企业向专精特新方向发展。

9月3日,北交所正式注册成立。这是北方第一个真正意义上的全国性证交所。设立北交所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。证监会将进一步深化新三板改革,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地。

11月22日,国务院办公厅印发了《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》,提出进一步推进减税降费、支持企业稳岗扩岗、保障中小企业款项支付等九个方面的政策措施。缓解部分地区停电限电的影响,减轻中小企业经营压力。

12月,工信部、发改委等19部委联合印发《“十四五”促进中小企业发展规划》。工信部相关负责人表示,将构建中小企业“321”工作体系,聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵,加强中小企业合法权益保护”两个重点,着力提升中小企业创新能力和专业化水平。

五、结语

纵观2021年下半年已公开的融资数据,三四季度在融资案例数量上相差无几;融资金额上,12月的表现最为出色。融资轮次方面,战略融资在数量和金额上都名列第一。行业分布上,除了“常胜将军”大健康之外,芯片产业也有不俗表现。融资地区方面,除了北上广等经济发达地区常获资本青睐,四川、湖北、安徽、重庆也都榜上有名。融资区间上,融资金额在5000万元以内的融资事件占比最多;单笔融资金额在20亿元以上的49起融资事件,贡献了42.85%的融资总额。

根据投融界研究院的统计,2021下半年融资金额Top10企业榜上有名的是:万达商管、中广核、蚂蚁消费、中航锂电、极兔速递、蜂巢能源、锐格医药、东久新宜集团、积塔半导体、T3出行等企业。

2021年是我国第十四个五年规划的开局之年,这一年,我们完成了第一个百年奋斗目标,沉着应对百年变局和全球疫情,构建新的发展格局,向第二个百年奋斗目标进军。预计2022年,在统筹推进疫情防控和经济社会发展不放松的情况下,我国经济的韧性和活力将得到进一步展现。届时,中小企业的活力也会被进一步释放,创业者们将接触到更多的融资机会,2022年的创投市场,值得期待。

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