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卖碳一年狂赚16亿美元,未来每次呼吸都需“付费”,这条赛道值得创业者激战40年?
投融界
03/27
高瓴创始人兼CEO张磊亦在一场公开演讲中表示,推动碳中和,VC/PE大有可为。

上个月,创业场和舆论场中的双料当红“炸子鸡”特斯拉公布的2020年财报显示,呼风唤雨的它终于自成立以来首次实现了全年盈利。


但让人惊奇的是,特斯拉此次盈利依靠的竟然不是卖车,而是看起来八竿子打不着的卖“碳”--特斯拉去年通过出售碳排放额度赚取了16亿美元,如果去除这笔收入,则整体营收仍然净亏8亿美元。


而就在三天前,国内首只碳中和产业基金也宣告诞生,中金资本参与,总规模100亿。


高瓴创始人兼CEO张磊亦在一场公开演讲中表示,推动碳中和,VC/PE大有可为。


本期投融界研究院,深吸一口清新空气,跨入这个隐隐爆发的新风口。



01

中国的碳中和元年里

未来的每一次呼吸都要“付费”


在近期闭幕的两会上,中国首度将 “碳中和” 写入政府工作报告,并提出了以市场倒逼机制促进产业技术升级的指导方针。


2021年因此被称为中国的“碳中和元年”。


碳中和概念一时间被炒得火热,但很多人或许对碳中和为何物还云里雾里。


“碳” 即二氧化碳,“中和” 即正负相抵。


碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。


要达到碳中和,一般有两种方法:一是通过特殊的方式去除温室气体,例如碳补偿;二是使用可再生能源,减少碳排放。


今年两会上制定的指导方针就是通过严格控制化石能源消耗规模以及加大清洁能源体系建设力度两方面举措,来逐渐达成节能减排的目的。


而与碳中和一同出现的还有另一个概念--碳达峰--指的是人类二氧化碳排放量不再继续增加的那个拐点。当人类每年碳排放量出现由增到降的转变时,就说明人类的碳排放已经达到峰值,走上逐步降低排放的道路。


简单来说,对于碳排放,我们要先“达峰”,再“中和”,而投资机遇、产业机遇、机遇产业,便都蕴藏在这个过程之中。


众所周知,自工业革命以来,人类因过度使用煤炭等化石燃料而排放出的大量温室气体,已经成为导致全球气候变化的主要原因。为了应对气候危机,2015 年《巴黎协定》中提出,在本世纪末全球平均气温较工业化前水平不应超过 1.5℃或 2℃。要实现这一目标,全球需要在 2065-2070 年左右实现碳中和。


而中国的目标,则是力争于2030年前达到碳峰值,2060年前实现碳中和。


作为一个发展中的工业大国,这一目标不可谓不激进,要知道欧洲发达国家基本是在1990-1996年促成二氧化碳达峰,到2050年实现碳中和,中间有55-60年的减排时间。而中国,按照2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,中间仅仅只有 30 年的时间。


但这或许就是百年未有之大变局下,中国展示给世界的野心和决心,而这背后有一个崭新的生意--碳排放权的交易,即碳市场。


碳交易是指依法取得向大气排放温室气体的权利,也就是碳排放权的买卖。此交易一般由国家主导,对碳排放提出明确的要求,相关企业要么通过改进工艺降低碳排放,要么就需要向其他节能环保拥有碳排放权的企业购买碳排放权。


可以说,未来的人类,只要呼吸,就要 “付费”,而这一“必需品”的未来消费和交易市场,如今却还在起步的蓝海阶段,对谁来说都有无限的诱惑力。



02

40年重大调整里

相关产业机遇俯拾即是


在国内碳中和的历史目标下,科技创新、能源和经济转型都会迎来重大机遇,相关产业和企业如果能够把握好这个大的趋势,就可能开辟一系列新的高成长的业务领域,取得更好的长期收益,并有效规避低碳转型对传统高碳产业所带来的风险。


中国的碳排放中,大部分和化石能源相关,能源改革是碳中和的核心。


中信建投证券报告指出,我国的碳排放结构从能源结构看,80%的二氧化碳排放来源来自煤炭的燃烧;从产业结构看,电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放的比重接近90%。为实现碳中和战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。


此前,国泰君安发布研报也直指碳中和背景下可再生能源将进入投资大时代,与碳中和直接相关的光伏、新能源电池、风电、储能、燃料电池等行业将迎来巨大发展机遇。


相关数据显示,2019年我国二氧化碳排放强度比2005年下降了48.1%,非化石能源消费比重达到15.3%,碳达峰路线已经浮出水面。同时我国风光发电装机容量均已跃居全球首位,我国成为全球第二核电大国也指日可待。


为实现2030年碳达峰、2060年碳中和,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。发展新能源是降低碳排放的第一驱动力,光伏、风能需求在未来40年将有井喷式的上行,设备制造业将出现巨大的结构性机会。


一方面,能源的属性从自然资源转变制造业,光伏、风能设备需求激增。


另一方面,工业作为另一大碳排放部门,整个制造业的节能减排需求上行,清洁设备行业将迎来新一轮的大发展。


同时,新能源对传统能源的替代逻辑将进一步得到强化,海内外共振下需求端的新能源车景气度会得到保障,据相关推测,2035年我国纯电动车将成为新销售车辆的主流,新能源汽车将逐步替代传统汽车。


与此同时,国内《碳排放权交易管理办法(试行)》已于2月1日正式实施。尽管目前汽车业还未直接纳入碳交易,但作为产业链较长且范围不断拓展的制造业,如何适时引入碳交易成为业内关注的焦点。


中国国际科促会理事成员布娜新同样指出,从产业链和制造业角度考虑,碳中和是中国未来抢夺世界经济高地的重要战略举措,不仅能带动电动汽车、绿色装配式建筑,风电、太阳能储能等产业链发展,更有机会从实业延伸到金融领域,促进碳期货等金融衍生品的诞生,推动碳交易与数字货币的挂钩,机遇深远。



03

创投机构跑步进场

功在千秋的真正事业


碳中和的这股热潮,敏锐的资本市场已经嗅到了“金钱的味道”。


二级市场上,“碳中和”概念股逆势一骑绝尘,相关板块和个股连续上涨。


VC/PE圈同样掀起浪潮,不少创投机构早已开始行动。


1月22日,由国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署。该基金整体规模为100.2亿元,主要投资方向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。


2月1日,包括绿动资本在内的多家投资机构组成的财团,宣布拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。


高瓴创始人兼CEO张磊在参与中国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示,绿色转型成为明天最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,绿色股权(VC/PE)投资正当其时。


如今,电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。


数据显示,中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力,我们能从其中看到创业的机遇,掘金的风口,以及建立功在千秋的真正事业。

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碳中和 碳达峰 资本市场
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