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2020年创投市场融资数据报告:不平凡的2020,不一般的9千多亿
投融界 笑笑
01/14
据融象产业研究院统计显示,2020年国内创投市场共有3615起融资案例发生,融资总额超过9300亿元。

一、导语


2020注定是不平凡的一年。“黑天鹅”突袭,实体经济受到严重冲击,资金募集的脚步放缓,项目获取资金的难度提升。对于初创企业而言,在现金流、经营成本、上游资源、下游市场等方方面面,均面临着诸多挑战。


从融象产业研究院统计结果来看,2020年,国内的创投市场经历了早期的低迷、中期的回温以及后期的爆发。这与国内率先控制住疫情,出台诸多助企惠企政策,国民经济增速转正,生产和需求不断回升,就业保持总体稳定,市场发展活力增强等要素息息相关。


二、2020年全年创投市场融资情况总结


据融象产业研究院统计显示,2020年国内创投市场共有3615起融资案例发生,融资总额超过9300亿元。


其中,第四季度披露融资事件1239件,占全年融资案例总数的34.27%;第四季度的融资金额共3275.19亿元,占全年融资总额的35.13%。


从获投行业来看,2020年资本市场对大健康和企业服务更加关注,这两个领域全年的融资数量均超过600起,分别占融资案例总数的19.03%和17.93%。


从地区分布来看,北上广浙苏五省市风头强劲,辖区内获得资本支持的项目共有2959个,占融资案例总数的八成以上。


从融资轮次来看,早起项目依然是资本的心头好,A+轮及其之前的初创企业共有1609家获投,占融资案例总数的44.51%。


三、2020年全年创投市场融资情况分析


3.1月度融资概括:12月融资数量和融资金额达到顶峰,完美收官


融象产业研究院统计表示,2020年1-12月,国内创投市场共披露3615起融资案例,一季度657起,二季度798起,三季度921起,四季度1239起,呈逐渐上升趋势。在融资数量和融资金额上,2月份达到冰点,12月份火爆反弹,完美收官。


从融资数量来说,12月、11月、9月位列前三,分别披露536起、402起、342起融资事件,占比分别为14.83%、11.12%和9.46%。




从融资金额来说,12月和1月分别以1632.47亿元和1304.34亿元的融资金额成为冠亚军。其中,1月份仅发生197起融资事件,但有9个来自金融、企业服务、仓储物流、大健康等热门领域的项目获得超过10亿元的融资,恒丰银行更是以1000亿元的战略融资为1月份做出突出贡献。


3.2融资轮次分布:A+轮之前的项目更易获投,融资数量占比超四成


在融象产业研究院数据统计中,2020年1-12月的创投市场,获得战略投资的创业项目在融资数量和融资金额方面均排在第一位。融资案例共披露1071起,占比29.63%;融资金额共获得4561.70亿元,占比48.93%。


除去战略投资部分,就融资数量轮次分布而言,以早期项目获得投资为主,44.51%的融资案例数量发生在A+轮之前。其中,获得A轮融资的初创企业最多,占比为16.51%;天使轮紧跟其后,占比11.59%。




就融资金额轮次分布而言,F轮-上市前、B轮和A轮表现优异,分别以766.93亿元、709.46亿元和699.09亿元的融资金额排在第二名、第三名和第四名。


需要强调的是,有289家企业在2020年这12个月中,完成了两轮及其以上的融资。其中,博泰悦臻在1-12月内完成了5轮战略投资,有3轮融资金额未透露;爱泊车分别在6月、8月、12月完成了C轮、C+轮、D轮、D+轮四次融资;十荟团也在2020年完成了四轮融资,获投金额超过28.97亿元;思谋科技在今年1月份获得300万元的天使轮融资之后,又在2月、6月和10月相继获得3000万元、1.95亿元和6.5亿元的投资;在2020年获得四轮融资的还有蔚来汽车,融资金额大于20亿元。




3.3融资行业分布:过去一年,大健康和企业服务备受资本青睐


2020年全年,融象产业研究院共监测到3615起融资事件,其中大健康领域的融资数量共688起,占比19.03%,融资金额共1557.02亿元,占比16.70%,稳稳占据榜首之位。


在融资数量行业分布里,排在第二、第三位的是企业服务和智能硬件,披露的融资案例分别是648起和245起,占比分别是17.93%和6.78%。




在融资金额行业分布里,排在第二、第三位的是金融和汽车汽配,融资金额分别是1370.62亿元和979.82亿元,占比分别是14.70%和10.51%。


可是,汽车汽配在融资数量上并不占优势,仅有135起融资事件发生,能在融资金额方面排在前三要归功于5笔大额融资,分别是:汽车之家的24.8亿美元的战略融资,威马汽车的100亿元D+轮融资,智己汽车的100亿元战略融资,天际汽车的50亿元B轮融资,以及小鹏汽车的40亿元战略融资。



3.4融资地区分布:北上广浙苏风头强劲,稳坐前五把交椅


受经济发达、创业环境良好、人才汇聚、资本聚集、产业融合等因素的影响,北上广浙苏等省市走在创投市场的前列,在这一片片沃土上培育了一个个备受资本青睐的优质项目。


从融资数量地区分布来说,北京以938起融资案例和25.95%的占比稳坐第一把交椅,排在第二名到第五名的依次是上海、广东、浙江和江苏,融资案例数量分别是699起、639起、346起和337起。排在第六名的是四川,融资案例共披露94起,跟头部省市差距较大。



从融资金额地区分布来说,北上广依然以2441.70亿元、1522.94亿元、1508.19亿元的融资金额占据前三的位置。需要注意的是,山东跃居榜单第四,超过江苏和浙江。


2020年最牵动人心的省份是湖北,该地区的创投市场共披露72起融资事件,排在融资数量地区榜的第七位;该地区创业项目的融资金额总共为104.89亿元,其中49个项目的融资金额在1亿元以内,湖北的早期项目更加被资本看好。




3.5融资金额区间分布:5000以内融资案例超过1000起


在融象产业研究院收录的2020年创投市场数据中,公开披露的融资案例为3615起,公开的融资总额多于9322.90亿元。


从融资数量金额区间分布来看,5000万元以内的融资事件共有1346起,占融资案例总数的37.23%。其中,一季度281起,二季度340起,三季度360起,四季度365起,每个季度都有大量初创项目进入资本的视野,并获得投资机会。



从融资额度金额区间分布来看,20亿元以上的融资事件发生额共有4821.56亿元,占据融资总额半壁江山。1亿元以内的融资事件共有1540起,然而融资金额只有409.33亿元,占比仅有4.39%。


大额融资的时有发生,早期项目的备受关注,足见投资人们对国内创投市场的信心未减。




3.6热门行业大额融资Top5案例


2020年1-12月,据融象产业研究院统计,在融资数量上受资本追捧的行业Top10分别的大健康、企业服务、智能硬件、大文娱、电子商务、教育培训、金融、食品餐饮、电子设备和汽车汽配;在融资金额上被资本打上标签的行业Top10分别是大健康、金融、汽车汽配、教育培训、企业服务、智能硬件、电子商务、房地产、能源和电子设备。


综合来看,大健康、企业服务、智能硬件、电子商务、教育培训这5个行业是创投市场的大热门,也是各大知名投资机构的追逐的对象。


3.6.1大健康领域融资金额Top5案例(如下表)




3.6.2企业服务领域融资金额Top5案例(如下表)




3.6.3智能硬件领域融资金额Top5案例(如下表)




3.6.4电子商务领域融资金额Top5案例(如下表)




3.6.5教育培训领域融资金额Top5案例(如下表)




从以上表格可以看出,高瓴资本针对大健康领域频频出手,同时布局教育培训;腾讯更关注企业服务领域,大健康也有所布局;在电子商务领域,阿里、腾讯、京东继续深入;被猿辅导和作业帮霸屏的教育培训,腾讯、阿里均有入局。


同时,大额投资多发生在下半年,在以上25起大额融资事件中有14起发生在8-12月;可见,国内经济复苏且增速转正的信号给了各大机构充足的信心。


四、2020年最受企业关注的产业政策


2020年伊始,全国按下暂停键,中共中央办公厅、国务院以及各职能部门迅速出击,一条条政策随即发出,助力各行各业复工复产,融象迅速响应,持续链接惠企助企政策,服务企业发展。


这里,融象产业研究院统计了2020年最受企业关注的Top10政策,整理分享见下表。




五、结语


回头再看2020这一年,开局就注定了不平凡。上半年整个国内市场受“新冠疫情”的影响,希望似乎变得渺茫,机构投资者出手愈发专注和谨慎,花钱也不再大手大脚;下半年经济复苏信号明显,创投市场整体情绪高昂,投资人们频频出手,看好的项目就直接拿下。


融象产业研究院统计,2020年上半年,我国创投市场公开披露融资事件1455起,融资总额超过4200亿元;下半年,共发生2161起融资事件,较上半年增长48.52%,融资总额超过5884亿元,比上半年增长40.09%。


数据显示,从地域分布上来看,北京、上海、广东、浙江及江苏是国内创投市场最为活跃的区域,融案例数量占比达81.85%。其中北京以25.95%的市场份额位列全国首位。


数据指出,从行业热度来说,大健康、企业服务、智能硬件、大文娱、电子商务、教育培训、金融等领域更受资本追捧,前7强融资案例数量共2391起,占比达66.14%。


综合地域和行业来看,2020年各省市在企业服务和大健康这两个领域均加重了投资比例,除此之外,北京的机构投资者更加偏爱大文娱和教育培训,上海在智能硬件和大文娱领域的创业项目更被资本关注,广东在智能硬件和电子商务领域多有布局,浙江在电子商务占据优势,江苏更关注电子设备和智能硬件。未来,城市的产业化聚集会更加明显和突出。


斯宾塞·约翰逊说过:“世界上唯一不变的是变化本身”。2021年,机遇与挑战并存,压力与动力同在,优秀的创业者会在不确定中寻找确定因素,助力企业长远发展。


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