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芯锂话 13篇文章

简介：硬科技行业及上市公司观察，专注集成电路、新能源和新材料产业链条

突破芯片“卡脖子”，国产光刻胶已经迈出第一步

日韩EUV光刻胶的竞争，说明了两件事：第一，在半导体领域，实现全产业链自主生产无比困难，连韩国这个全球第二半导体大国都要陷入“卡脖子”的困境。第二，即使有巨大困难，实现光刻胶这样的半导体关键领域自主生产是完全必要的，只有这样才能最大程度摆脱“卡脖子”的命运。

被资本“嫌弃”的光伏银浆双雄

光伏概念火热的当下，自主替代率不断提升的银浆企业本应是资本的宠儿，但在2021年光伏ETF指数大涨50.7%的情况下，银浆双雄帝科股份和苏州固锝的涨幅却仅为15.6%和31.7%，股价走势明显弱于整个光伏版块。

2022年，插电混动汽车的爆发元年？

在这场新能源转型中，纯电动汽车和插电混动汽车被视为目前最核心的两条技术路线。其中，插电混动兼容油电两种能源驱动方式，但仅被视为一种过渡方案。在资本市场上，包括增程式在内的插电混动也并不如纯电汽车受追捧。

聚焦2022：新能源汽车变局之年

放眼未来，越来越多新能源汽车产品的推出，不仅会让消费者有更多的选择，同时也让整个市场的竞争更加激烈。2022年将会是中国新能源汽车发展最为关键的一年，甚至未来几十年的产业格局可能将会在这一年开始呈现轮廓。

谁来补上中国光伏产业的最后一块短板？

这就好像中国光伏产业的阿喀琉斯之踵，一旦遭遇“卡脖子”断供，那么可能直接影响全球光伏产业的格局。鉴于此，中国光伏产业的最后一块短板该如何补全呢？谁又会成为整个产业的希望呢？

清洗设备，芯片自主替代的“敲门砖”

使用频率如此高的清洗设备，其2019年的市场份额却仅为30.49亿美元，仅占当年全球半导体设备的5%，这一比例不仅远低于薄膜沉寂设备、光刻机和刻蚀机，甚至比检测设备的占比还要低。

颗粒硅，光伏产业的第三次革命？

据《中国光伏产业发展路线图》数据，2020年改良西门子法生产的多晶硅占我国97.2%以上的市场份额，而硅烷流化床法颗粒硅占比仅2.8%。无论从参与企业状况还是市场份额，我们都可以看到，硅烷流化床法始终处于市场劣势地位，几乎被证明是一项“失败”的技术路线。

从刻蚀机突围看，中国半导体该如何跨越“三座大山”？

在半导体产业链被频频“卡脖子”的当下，中微公司凭借完全自主的技术跻身国际一线阵营，这背后的故事值得我们深思。通过复盘中微刻蚀机的崛起之路，我们发现中国半导体行业目前存在“三座大山”。究竟长期制约中国半导体发展的“三座大山”是什么？完全自主的中微又是如何翻山越岭的呢？

新能源崛起，一场自上而下的周期转身

作为中国经济的中枢，央行全面鼓励企业减碳意味着，我国的经济发展重心已经开始偏移，房地产、重化工企业将不再是以后经济刺激的重点，新能源、新基建有望成为“政策新宠”

风的畅想：平价时代下，中国风电发展的三大趋势

从集中到分散的模式，已经成为中国风电的第三个趋势。产品大型化、技术半直驱化、模式分布式化，风电行业的发展依然存在诸多机会。虽然平价时代的到来可能会让风电企业遭遇短期阵痛，但随着运营效率的进一步提升，中国风电产业依然具备很明显的增长潜力。

激光雷达量产元年，谁在闷声发大财？

激光雷达必将伴随智能汽车的爆发而快速发展，但谁将成为最终的赢家依然尚无定数，毕竟激光雷达考验的不是单纯的技术性能，也在考验企业的战略与效率。在固态激光雷达产品没有正式铺开市场之前，各家企业都存在着获胜的机会。

换电模式背后的暗逻辑

对于消费者来说，换电模式最大优势就是补给速度快。一般来说，电动汽车换电过程基本在数分钟以内，与燃油车加油时间相差不大。至少在高峰出行时段，换电模式优势显著。

历史交汇的拐点：能源危机与储能革命

放眼未来，储能是能源危机的破局之道，但想要真正解决这个问题，依然需要整个产业的长期迭代，尤其是电化学储能的技术发展。随着新能源行业的迅猛发展，目前渗透率不高的电化学储能行业有望成为最受资本关注的行业。

投融界研究院

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