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  企业并购融资案例

  近期,光明食品并购英国食品集团Weetabix(维他麦)项目顺利完成交割,成功收购了维他麦公司60%股权。这是中国食品行业迄今最大的一个海外并购项目。此次并购,也开创了中国食品企业海外并购新模式,具有一定示范意义。

  维他麦公司是英国最大的麦片生产企业,具有80年历史,拥有英国麦片市场14.7%的份额。企业除在英国本土有5家工厂以外,还在北美拥有2家工厂,在南非和肯尼亚有2个销售公司,产品出口世界90多个国家和地区,在国际市场上有着极高的品牌认知度。

  光明食品集团看中维他麦的理由是,其几乎集中了食品生产企业的所有优点,如其拥有丰富的产品线,具有极强的市场能力和议价能力,代表产品WEETABIX早餐小饼是世界上唯一的使用群体覆盖从婴儿到老人的产品,年毛利率达到64.7%,产品研发能力亦为同业翘楚并购融资经典案例并购融资经典案例。光明食品集团认为,并购这家企业符合光明食品的发展战略,并对现有产业产生很好的协同效应和示范作用。

  经过谈判,交易双方以维他麦企业价值12亿英镑,负债9亿英镑和股权价值3亿英镑定价。按照国际惯例,光明食品在支付股权价格的同时,还必须主导目标公司的债务重组。因此,光明食品要完成交易,需要对股权对价1.8亿英镑和目标企业9亿英镑负债进行直接和间接融资。

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