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企业债券融资流程收藏

企业债券融资流程

  企业作出发行债券融资的规定

  企业在中介机构帮助下,制作企业债券额度申请材料(包括债券发行规模申请书、投资项目批文和财务报表)

  上报国家发改委(地方企业经地方发改委上报) 国家发改委受理、审核后报国务院特批

  国务院批准后,国家发改委下达本批债券发行额度

  目前企业发行企业债券需经两个审批环节,即先申请额度,再申请发行;

  中央企业向国家发改委提出企业债券额度申请,地方企业则向当地发改委提出额度申请,经地方发改委初审后向国家发改委申报;

  额度申请的内容包括申请书、项目批文和财务报告等;

  国家发改委按批次接受申请;

  发行人资格和项目合规性经国家发改委相关司局审核通过后,国家发改委向国务院申请特批;

  国务院批准后,国家发改委向各申请企业下达发行额度;

  今年国家发改委将加快额度审批进度,把集中审批改为“小步快跑”的方式,既将大规模的集中审批分解成多批次的小规模审批。

企业债券融资流程

  取得债券额度后,聘请中介机构,制作发行材料,包括:①组织承销团;②取得担保;③进行审计;④律师出具法律意见;⑤债券评级;

  向国家发改委上报发行申请材料(地方企业经当地发改委转报);

  根据国家发改委反馈意见,对申请材料进行相应补充和修改;

  国家发改委与人民银行和证监会会签后下发债券发行批准文件;

  选择合适市场机制,完成债券托管、刊登发行公告并销售债券;

  发行人须在批准文件印发之日起两个月内完成发行。

  国家发改委向发行人下达发行额度

  组织承销团,寻找担保机构并请担保机构出具担保函、选聘会计师事务所、律师事务所、信用评级等中介机构

  会计师事务所进行会计报表审计 信用评级机构进行信用评级 主承销商制作发行材料 向国家发改委报送材料 国家发改委审批 人民银行会签 证监会会签

  在指定的报纸刊登发行公告 中央国债登记结算公司登记托管 承销商销售债券

  承销商向发行人划拨所筹资金



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