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2016年,中国创业投资领域发生了巨大变化:O2O偃旗息鼓;资本寒冬不冷;在消费升级大背景下,文娱迎创投风口,互金监管升级,直播赚尽眼球,VR/AR概念火热,共享出行受捧……

“投融界2016年终盘点”就来扒一扒创投圈的那些热门事儿。

对广大投资人和创业者来说,2016年的中国创业与投资市场发生了许多惊心动魄、影响深刻的事件,这些影响格局的大事件可以浓缩为一个个关键词。投融界梳理出创投圈十大关键词,一览2016创投大事件。

2016年,尽管资本市场被寒冬笼罩,投资人谨慎,创业者紧张。但市场不差钱,众多好项目在寒冬中逆袭,整个资本市场仍富暖意。泛娱乐、互联网金融、企业级服务、医疗健康、移动出行等热门领域成为资本追逐的新风口。投融界梳理了2016年五大热门创投领域,为广大创业者与投资人聚焦创投热点。

  • 文 娱
  • 互联网金融
  • 企业级服务
  • 医疗健康
  • 移动出行
  • 在国民消费结构升级、国内外文娱市场需求加大、监管引导等诸多利好条件驱动下,文娱产业的价值高度进一步突显,成2016年创投领域翘楚,展现出亮眼的爆发力,大受资本追捧。目前,中国IP产业链各环节巨头林立,早期投资机遇集中于网文、二次元、手游等领域。预计到2020年,中国文娱产业总体市场规模有望达到一万亿元。这不难窥见一个趋势:文娱产业已步入发展黄金时期,或将勇夺互联网下半场的话语权。

  • 从野蛮生长到监管收紧,2016年被行业称为互联网金融的“规范元年”,多策并举,互联网金融行业迎来发展新高潮,备受瞩目。互联网金融需求旺盛,市场前景广阔,既有阿里、腾讯、平安、京东等行业巨头,又不乏借贷宝等后起之秀。尽管资本“寒冬”还在全球蔓延,但中国的互联网金融公司却频频逆势而上,展现出强大的“吸金”能力。

  • 企业级服务在去年爆红之后,持续火爆,红得发紫,仍是2016年创业与投资的重要风口。投融界统计数据显示,2016年平均每月都有20个左右的企业服务项目获得融资。众多资本与创业者蜂拥而至,老牌厂商、新兴势力、BAT巨头,多方势力角逐,竞争更加激烈。角逐领域主要集中在人力资源、行业及技术解决方案、数据服务、创业服务、销售和云服务等。

  • 2016年,“健康中国2030”规划纲要出炉,我国医疗健康产业正处于投资并购高峰期,红杉资本、经纬中国、北极光创投、真格基金、软银中国、弘晖资本、分享投资等投资机构均在医疗健康领域做重点布局。目前中国医疗健康产业已经发展成为一个近4万亿的市场。预计未来五年它的规模还将翻一倍,达到8万亿。

  • 巨大人口体量,让移动出行在中国发展迅速,并且领先于全球。从2016年移动出行市场内部来看,滴滴出行、Uber中国合并形成寡头格局;易道、神州凭借专业化服务增长明显;传统出租车企业开始积极转型,与汽车厂家合作,谋求突围;共享单车兴起。2016 年是移动出行市场良性发展的第一年,新政颁布,环境逐渐稳定,即将迎来的是产品和服务的较量。

投融界从资本估值角度,梳理了截至2016年12月,主营业务在中国大陆,获得过融资但未上市的新锐独角兽企业TOP10。蚂蚁金服、小米科技和滴滴出行霸得榜单前三,美团—大众点评、陆金所紧随其后。在上榜的独角兽企业中,互联网金融企业遥遥领先,独占鳌头。

2016年,智能科技、共享经济、消费升级等创新领域,备受各大创投机构关注。投融界从《2016中国年度活跃创投机构TOP50》榜单中选取最为活跃的八强,扒一扒知名创投机构在2016年都投了哪些项目。

  • 红杉资本

    2016年,红杉资本共投资了40多个项目,投资领域主要集中在互联网金融、交通出行、企业服务、内容产业和电子商务,投资阶段主要集中在A轮、B轮和C轮,且更加注重C轮项目的投资。 投资案例+
  • 经纬中国

    经纬中国在2016年投资了60多个项目,主要集中在企业服务、文化娱乐、交通出行、医疗健康、互联网金融、电子商务等领域。在投资阶段上,经纬中国的投资主要集中在天使轮、A轮和B轮,且较之前更加注重B轮项目的投资。 投资案例+
  • IDG资本

    2016年,IDG资本共投资了61个项目,投资领域主要集中在企业服务、电子商务、金融支付、硬件AR/VR及内容产业等方面。投资阶段主要集中在A轮、B轮。 投资案例+
  • 联想之星

    2016年,联想之星共投资了超20个项目,投资领域主要集中在企业服务、金融支付和健康医疗等方面。投资阶段主要集中在Pre-A 轮、A轮、B轮。 投资案例+

红杉资本2016年主要投资案例

轮次 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
京东金融 A轮 66.5亿人民币 红杉资本中国基金、嘉实投资、平安创投 互联网金融 2016-1-18
美团-大众点评 E轮 33亿美元 腾讯产业共赢基金、腾讯、DST、Yuri Milner(中国投资)、挚信资本 电子商务 2016-1-19
车300 B轮 1亿人民币 红杉资本中国基金、源码资本 交通出行 2016-2-16
大道金服 A轮 数千万人民币 红杉资本中国基金、太盟投资集团(PAG) 互联网金融 2016-3-28
PP租车 C轮 5亿人民币 天图资本、红杉资本中国基金、IDG资本 交通出行 2016-5-9
容联云通讯 C轮 7000万美元 红杉资本中国基金、挚信资本 企业服务 2016-7-5
懂球帝 C轮 3.5亿人民币 苏宁云商、苏宁电器、天星资本、红杉资本中国基金 内容产业 2016-8-31
智慧芽 C轮 未公开 红杉资本中国基金、顺为资本 企业服务 2016-11-18
上海普兰金融 B轮 未公开 真格基金、红杉资本中国基金 互联网金融 2016-12-6

经纬中国2016年主要投资案例

轮次 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
Kaistart开始众筹 A+轮 数千万人民币 经纬中国、元璟资本 金融支付 2016-2-2
B轮 1亿人民币 昆仑万维、元璟资本、经纬中国 2016-6-16
91征信 Pre-A轮 1000万人民币 经纬中国 金融支付 2016-3-21
环球捕手
GlobalScanner
A轮 数千万人民币 顺为资本、平安创投、经纬中国 电子商务 2016-4-10
第一车贷 A+轮 2.17亿人民币 华创资本、经纬中国、明嘉资本 交通出行 2016-4-11
ofo共享单车 B轮 数千万美元 唯猎资本Will Hunting Capital、经纬中国 交通出行 2016-6-2
太美医疗 A轮 数千万人民币 经纬中国 医疗健康 2016-2-15
B轮 未公开 北极光创投、经纬中国、苏州凯风创投 2016-6-22
GrowingIO A轮 2000万美元 经纬中国、NEA恩颐投资、Greylock 企业服务 2016-6-29
骞云科技 天使轮 1000万人民币 经纬中国 企业服务 2016-9-30
云杉网络 B轮 1000万美元 经纬中国、北极光创投、红点投资 企业服务 2016-10-10
希望组 不明确 数亿人民币 经纬中国、清科创投、赛富基金 医疗健康 2016-12-5
酷咔数字 Pre-A轮 数千万人民币 经纬中国 游戏动漫 2016-12-8

IDG资本2016年主要投资案例

轮次 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
众聘达人 A轮 数百万美元 IDG资本 企业服务 2016-1-13
benewake A轮 数千万人民币 IDG资本 硬件 2016-3-1
美黛拉 B轮 1200万美元 IDG资本、平安创投、高榕资本 医疗健康 2016-3-21
极验验证 B轮 2400万美元 红杉资本中国基金、IDG资本 企业服务 2016-3-23
宋小菜 A轮(后追加A+轮) 1.04亿人民币 IDG资本、元璟资本、普华资本 生活消费 2016-3-23
轻松筹 B+轮 2000万美元 腾讯、DG资本、德同资本 金融支付 2016-6-2
中搜搜悦 A轮 5000万人民币 IDG资本 移动互联网 2016-6-6
SheIn B轮 3亿人民币 IDG资本、景林投资 电子商务 2016-7-13
娱加娱乐 B轮 数亿人民币 君联资本、IDG资本、普思投资、达晨创投 内容产业 2016-8-15
氪空间 A+轮 2亿人民币 IDG资本、普思投资 企业服务 2016-11-02
云适配 B+轮 1亿人民币 达晨创投、IDG资本 移动互联网 2016-11-17

联想之星2016年主要投资案例

轮次 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
酒便利 B轮 4亿人民币 联想之星 电子商务 生活消费 2016-1-5
超交易 A轮 数千万人民币 联想之星、太冠资本、耀途资本 金融支付 2016-1-8
战略投资 不详 联想之星 2016-1-21
金华佗 Pre-A轮 数千万人民币 联想之星、天使湾创投、就医160、启赋资本 医疗健康 2016-2-10
WeWork F轮 4.3亿美元 弘毅投资、联想之星 企业服务 2016-3-10
iGeneTech A轮 数千万人民币 普华资本、联想之星、贝壳社基金 医疗健康 2016-3-15
Meta B轮 5000万美元 腾讯产业共赢基金、腾讯、联想之星、维港投资、高榕资本 硬件 2016-6-14
同心医联 战略投资 7500万人民币 君联资本、经纬中国、联想之星 医疗健康 2016-8-1
翼龙贷 B轮 1亿人民币 联想之星 金融支付 2016-8-30
中科慧眼 A轮 数千万人民币 联想之星 医疗健康 2016-9-8
乐视汽车 A轮 10.8亿美 英大资本、深圳市创新投资集团有限公司、联想之星 交通出行 2016-9-20
作业盒子 B轮 近亿人民币 德联资本、联想之星 教育 2016-10-28
  • 真格基金

    2016年,真格基金共投资了超73个项目,投资领域主要集中在企业服务、电子商务、内容产业及生活消费等方面。投资阶段主要集中在天使轮、Pre-A轮、A轮。 投资案例+
  • 君联资本

    2016年,君联资本共投资了24个项目,投资领域主要集中在医疗健康、电子商务、文化娱乐、企业服务等领域。在投资轮次上,君联资本热衷于A轮和B轮项目,C轮投资比重高于天使轮。 投资案例+
  • 达晨创投

    达晨创投在2016年共投资了21个项目,主要投资方向为企业服务、电商、医疗健康等领域。达晨创投投资的项目集中于A轮和B轮,其中B轮占比过半。 投资案例+
  • 华创资本

    2016年,华创资本共投资了26个项目,投资领域主要集中在电子商务、企业服务、金融、教育及社交领域。在华创所投的项目中,60%处于A轮,30%处于B轮。 投资案例+

真格基金2016年主要投资案例

公司 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
奇境SPA Pre-A轮 1000万人民币 真格基金 生活消费 2016-1-7
达观数据 天使轮 1000万人民币 真格基金、众米资本、掌门科技 企业服务 2016-1-13
神奇百货 A轮 2000万人民币 经纬中国、真格基金、创新谷 电子商务 2016-1-27
养爱车 Pre-A轮 1200万人民币 真格基金 交通出行 2016-3-18
papi酱/春雨听雷网络 不明确 1200万人民币 真格基金、罗辑思维、光源资本 内容产业 2016-3-18
蜂巢互助 天使轮 1600万人民币 真格基金、峰瑞资本、1号公路 金融支付 2016-4-18
豌豆公主 A+轮 1000万美元 伊藤忠商社、真格基金、MTG株式会社 电子商务 2016-5-18
三弟画饼 天使轮 1000万人民币 泰有投资、真格基金、泰益集团、老鹰基金 硬件 2016-6-21
一面网络 Pre-A轮 1400万人民币 真格基金、联想之星 企业服务 2016-7-6
考拉阅读 种子轮 400万人民币 真格基金、PreAngel 教育 2016-9-16
齿轮易创 天使轮 数百万美元 真格基金 企业服务 2016-9-27
石榴集 天使轮 数百万人民币 经纬中国、真格基金 电子商务 2016-12-1

君联资本2016年主要投资案例

公司 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
致优教育 A轮 6000万人民币 君联资本 教育 2016-1-6
韩品代购 B轮 4000万人民币 中心建设、达晨创投、君联资本 电子商务 2016-2-23
海致 C轮 3000万美元 君联资本、IDG资本、Morningside Venture Capital、晨兴资本 企业服务 2016-3-2
微赛体育 A轮 2.65亿人民币 华人文化产业基金、腾讯、君联资本 体育 2016-4-22
国科恒泰 B轮 数亿人民币 国科嘉和、君联资本、北极光创投 医疗健康 2016-6-21
聚保盆 天使轮 数百万人民币 君联资本 金融 2016-7-15
同心医联 战略投资 7500万人民币 君联资本、经纬中国、联想之星 医疗健康 2016-8-1
极鲜网 A轮 未公开 湖畔山南资本、君联资本 电子商务 2016-8-8
三角兽科技 Pre-A轮 2000万人民币 君联资本、赛富基金 企业服务 2016-9-28
摩登天空
ModernSKY
C轮 未公开 君联资本 文化娱乐 2016-10-24

达晨创投2016年主要投资案例

公司 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
阅微基因 A轮 数千万人民币 达晨创投 医疗健康 2016-1-7
掌门1对1 B轮 数千万人民币 顺为资本、达晨创投 教育 2016-3-29
珊瑚虫云商平台 Pre-A轮 1500万人民币 达晨创投、正和岛 企业服务 2016-4-18
usens凌感 A轮 2000万美元 复星昆仲资本、麦星投资、达晨创投 ARVR 2016-6-2
慧择网 B+轮 数千万人民币 达晨创投 金融支付 2016-8-4
博智软件 B轮 3240万人民币 中国宝安集团、达晨创投 企业服务 2016-8-22
万丈金数 B轮 未公开 达晨创投、IDG资本、梧桐树资本 金融支付 2016-9-12
艾佳生活 A轮 数亿人民币 达晨创投、正和岛 电子商务 2016-9-26
宸瑞科技 A轮 3500万人民币 达晨创投、用友 企业服务 2016-10-4
云适配
AllMobilize
B+轮 1亿人民币 达晨创投、IDG资本 移动互联网 2016-11-17

华创资本2016年主要投资案例

公司 轮次 金额 投资方 行业 投资时间
MsParis女神派 Pre-A轮 300万美元 华创资本 电子商务 2016-1-12
玲珑沙龙 Pre-A轮 数千万人民币 信天创投、华创资本 社交 2016-1-20
易订货 B轮 1000万美元 深创投、华创资本 企业服务 2016-3-6
第一车贷 A+轮 2.17亿人民币 华创资本经纬中国、明嘉资本 交通出行 2016-4-11
每日优鲜 B+轮 2.3亿人民币 远翼投资、华创资本 电子商务 2016-4-28
幼师口袋 Pre-A轮 数千万人民币 海捷投资、明势资本、华创资本 教育 2016-8-25
简单心理网 A轮 数百万美元 Tim Draper、华创资本、NEA恩颐投资 医疗健康 2016-9-1
管+ Pre-A轮 2000万人民币 华创资本 企业服务 2016-10-17
徙木金融 A轮 1.02亿人民币 知新资本、华创资本、春晓资本 金融 2016-11-24
无讼网络 B轮 1.2亿人民币 华创资本、IDG资本 企业服务 2016-12-4

这是一个土豪群起、群雄竞购的时代,中国企业并购的机遇之年。投融界获悉,仅2016年三季度,中国企业的并购交易总额已超4200亿美元。

热门并购举例

时下的资本市场已经进入一场产业并购与整合的浪潮中。其中有强强联手,也有冤家联姻;有产业链整合,也有用资本买断市场;有行业洗牌,也有私有化回A。无论从哪个层面来说,并购狂潮都是2016年不得不提的大热门。

  • 2016年1月6日,完美环球发布重组方案,拟购买上海完美世界网络技术有限公司(即“完美世界”)100%股权,作价120亿元,该次交易构成借壳上市。交易完成后,完美世界将成为完美环球的控股股东,公司实际控制人为池宇峰不变。
  • 被纳斯达克低估的完美世界,120亿成功借壳完美环球回A股

  • 蘑菇街、美丽说、淘世界合并为美丽联合集团,女性电商抱团取暖

    2016年1月,蘑菇街、美丽说在众人 “在一起”的呼声中确认合并,成为2016年互联网行业首个合并事件。4月,蘑菇街创始人陈琪对外公布蘑菇街、美丽说、淘世界三家合并。6月,新集团被命名为美丽联合集团,陈琪出任CEO。三家公司合并后,运营保仍持独立,将针对各自不同的目标和人群,但仍然面向女性时尚消费市场。
  • 圆通175亿借壳大杨创世,抢夺中国“快递第一股”

    2016年3月,大杨创世发布公告称,公司拟以7.72元/股向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。10月,A股上市公司大杨创世证券名称正式变更为圆通速递,圆通借壳A股上市正式完成,成为中国快递行业首家上市公司,摘得“中国快递第一股”的桂冠。
  • 中国平安16亿美元并购汽车之家,管理层不敌“野蛮人”集体被出局

    2016年4月,澳洲电讯宣布将汽车之家47.7%股份出售给平安信托。交易完成后,平安信托将成为汽车之家最大股东。汽车之家控股权争夺战拉开序幕。随后,汽车之家管理层牵头买方财团发出私有化要约。6月,平安信托正式入主汽车之家,对汽车之家管理层进行了大清洗,包括秦致在内的管理层被出局。
  • 顺丰433亿借壳鼎泰新材登陆A股,快递行业竞争加剧

    2016年5月,A股上市公司鼎泰新材发布公告称,拟置出全部资产及负债,与拟置入资产顺丰控股100%股权(作价433亿元)中等值部分进行置换。此次股权并购构成借壳上市。2月份还在考虑IPO,5月份就转变为借壳,在投融界看来,顺丰对上市的渴望十分迫切,力图通过资本市场的融资平台,发展多元化业务,建立竞争新壁垒。
  • 中国国旅整体并入港中旅,成中国旅游业最大并购案

    2016年7月,经报国务院批准,中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司,成为其全资子公司。中国国旅集团有限公司不再作为国资委监管企业。合并后的新公司资产在1200亿元以上,将一跃成为中国头号旅游集团。
  • 中金公司拟以167亿收购中投证券,年度券商合并大戏来了

  • 2016年11月,中金公司宣布将以167亿元人民币收购中国中投证券100%的股权。中金公司将通过向汇金公司发行中金公司内资股的方式支付。本次交易完成后,中投证券将成为中金公司的全资子公司。据投融界了解,中金公司和中投证券现已经成立联合工作组,本着“稳定存量、做大增量”的原则,稳步推进整合工作。

十大出人意料的海外并购

2016年中国企业在海外市场大规模买买买,海外并购掀热潮。并购所涉金额达到空前的2340亿美元,几乎为去年同期的三倍之多。

  • 美的集团45亿美元收购库卡

    美的集团在5月宣布,将斥资45亿美元收购德国工业机器人制造商库卡公司(Kuka AG)。
  • 海尔55.8亿美元收购通用家电

    海尔通过现金方式豪购通用家电,交易金额55.8亿美元。这是中国家电业最大一笔海外并购。
  • 腾讯86亿美元收购Supercell Oy

    2016年6月,腾讯宣布以86亿美元总价,牵头收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy。
  • 艾派克收购利盟

    中国打印机及耗材制造商艾派克4月宣布,携手太盟投资及联想控股旗下君联资本共同全资收购国际著名品牌打印机及软件公司利盟。
  • 科瑞集团12亿美元收购Bio Products Laboratory Ltd.

    科瑞集团在5月份以12亿美元收购英国人血血浆产品生产商Bio Products Laboratory Ltd.。中国企业在制药领域最大国际收购诞生。
  • 海航集团14亿法郎收购Gategroup Holding AG

    海航集团4月宣布,将以14亿瑞士法郎全现金方式收购瑞士航空配餐公司Gategroup Holding AG。
  • 中国财团44亿美元收购凯撒集团非赌博资产

    7月,美国赌场巨头凯撒集团发布公告,向中国财团出售非赌博资产。包括巨人网络子公司巨人香港在内的财团,以44亿美元现金收购凯撒娱乐旗下Playtika公司。
  • Avolon Holdings100亿美元收购CIT Group

    海航集团旗下的Avolon Holdings 10月表示,已同意斥资100亿美元收购CIT Group的飞机租赁业务,藉此打造全球第三大飞机租赁公司。
  • 北京控股14.4亿欧元收购EEW Energy

    国有的北京控股宣布斥资14.4亿欧元,收购德国废物处理公司EEW Energy,创下中资收购德国企业的最高纪录。
  • 万达集团35亿美元收购Dick Clark Productions & 传奇影业

    1月,万达集团以25亿美元收购了电影制片公司传奇影业;11月,万达集团宣布将以10亿美元的价格收购好莱坞公司Dick Clark Productions。

2016年新三板并购市场风起云涌,并购标的、动机、手段更加多元化,未来新三板市场的并购前景更加广阔,更加值得期待。

2016年新三板十大并购

标的 并购方 金额 备注
天融信(新三板) 南洋股份 57亿元 新三板近两年来最大并购案
华苏科技(新三板) 神州信息 —— 收购价格高出标的摘牌前最后一个交易日收盘价的10%
合建重科(新三板) 卡特股份(新三板) —— 首例新三板创新层公司收购基础层公司
美推科技 易简集团(新三板) 2亿元 同行业收购
新泰材料(新三板) 天际股份 —— 收购后,新泰材料终止在新三板挂牌
康隆生物 绿蔓生物(新三板) —— 收购后,康隆生物将注销企业
傲华科技 美中嘉和(新三板) 3.2亿元 ——
金鹏电子 金鹏源康(新三板) —— 同属于三胞集团,本次并购属于实际控制人资产注入
韩国KOSDAQ 华清飞扬(新三板) —— 走出国门,开拓韩国游戏市场
奇乐无限 英雄互娱(新三板) 4.96亿元 横向并购实现战略协同
  • 投融界第三季度融资报告:创投市场回暖,互联网金融获大额融资

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2017年,创业投资趋势是什么?创业者还有哪些机会?投资人的钱会流向哪儿?……投融界年终盘点系列之“2017创投大趋势”为您一一解答。

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