项目背景

中国饲料市场内企业数量持续减少，但整体市场规模并未相应缩小，已进入一个整合阶段，单纯以饲料制造和销售为主要盈利点的发展模式面临瓶颈。

中国农业和农村经济已经进入了一个新的发展阶段，面临的任务是逐步建立新的市场经济体制，实现农业现代化。另一方面，从消费者的角度看来，目前大家正越来越重视健康生活。人们普遍追捧健康的、绿色的、无污染的生态有机产品。目前市场上众多蛋鸡和鸡蛋品牌并存，没有真正的领军品牌，为新的鲜蛋品牌的崛起提供了机会。

公司概况

公司始建于1999年，位于顺义区李桥镇，地处京畿，展望四方，距离北京市区和首都国际机场咫尺之遥。

公司是一个实力雄厚的高新技术企业，是以生产“昕舜丰”牌、“王牌军”牌、“棕能”牌、“真能”牌系列复合预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料及复合维生素为主的一家工业制造企业，同时也是北京市首批通过国家农业部验收合格的预混合饲料的生产厂家之一，已获得国家级高新技术企业认证。

公司现有员工150人，截止2016年底，饲料等主营产品的年销售量达2万吨，销售收入超5000万元，销售收入年均增长率达20%左右，目前正通过民生鲜蛋品牌向消费终端业务延伸。

知识产权：

（1）已获得高新技术企业认证，等待领证。

（2）已获发明专利2项，1项等待领证，实用新型专利20项。

（3）已注册商标10个，正在注册的商标7个，昕舜丰商标2004年以来连续被评为北京市著名商标。

固定资产：

公司共有工业用地13629.74平方米，房屋建筑面积5057.17平方米，市场价值超过7000万。生产线两条，时产量合计35吨；保鲜冷库一座，合计4000立方米，最大可存放鸡蛋30000箱；公司具有独立的化验室，具有液相色谱仪、原子吸收仪、凯氏定氮仪等主要检验设备，检验人员都具有国家认证资质证明；养殖场11亩，主要是生猪饲养与蛋鸡养殖。

核心团队

董事长：闫先生，1966年5月1日出生，汉族，中共党员，本科学历。先后在北京某饲料有限公司、业务公司任销售业务员、销售部经理。1999年开始创办自己的公司，任董事长兼总经理。

董事兼财务总监：肖先生，1955年7月出生，中国国籍，汉族，服兵役任纪检员，后在湖北某公司任副总经理，2004年开始在本公司任职财务总监及董事。

监事兼饲料事业部总经理：钟先生，1975年5月出生，中国国籍，汉族，专科学历法律专业，任职过区域经理，2000年开始在本公司先后任职业务经理区域经理及分公司经理。

禽蛋事业部总经理：闫女士，女，1992年10月5日出生，汉族，中共团员，本科学历，国际会计专业，2015年开始先后在公司任职，目前是禽蛋事业部总经理。

董事兼华北大区总经理：金先生，1960年10月出生，中国国籍，汉族，中共党员。2015年开始任职销售经理，目前是公司董事，华北大区总经理。

技术总监：王先生，1965年6月出生，中国国籍，汉族，本科学历，1997年开始即在本公司任职，先后任销售经理，目前是公司技术总监。

项目介绍

公司产品包括：传统产品（饲料类产品）和新兴产品（鲜蛋产品）。

（1）传统饲料类产品分为两大系列：猪料系列、禽料系列，三大类：添加剂预混合料、浓缩料、配合料。

公司生产的系列复合预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料及复合维生素是公司与多家农业科技院校联合攻关，运用国内外先进技术并结合我国畜牧业的实际情况，在著名动物营养学专家指导下研制生产的，它富含必要的维生素、矿物质、氨基酸和保健类药物，为不同生产阶段的畜禽提供充足的营养物质，以满足不同技术水平的饲料厂和养殖场的需求。在同行业中具有较高的口碑。

（2）新兴产品（鲜蛋产品）系列：民生鲜鸡蛋品牌，包含全棕能鸡蛋、富锌富硒鸡蛋等。产品特色：无色素添加、无抗生素、无霉菌毒素、胆固醇低、卵磷脂高。

全棕能鸡蛋是公司通过对蛋鸡饲喂本公司高科技生物饲料“棕能”（“棕能”荣获中国畜牧饲料十大科技创新产品奖），通过有效的提高饲料转化吸收，使鸡蛋中富含多种氨基酸及天然抗氧化因子等营养物质。相关专利还在申请中。

富锌富硒鸡蛋是公司通过对蛋鸡饲喂本公司自主研发的、在鸡饲料中添加中草药，通过食物链的转化,使鸡蛋蛋黄中的有机锌含量提高。有机锌利于人体消化吸收,非常适合儿童、孕妇、老人的食用。已获得国家发明专利。

委托加工厂：公司现有委托生产加工厂四个，分别位于青岛胶州、河北秦皇岛与衡水、安徽宿州。加工厂的选择充分考虑了市场的销售、原材料的采购、以及环绕北京的地利等综合因素。目前每个加工厂每月生产量均达500吨。

销售网络与渠道：

公司目前已经建立了一个庞大的涵盖超过15个省区的营销网络，同时已经在全国建立了10余个办事处。产品销售区域涉及北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、湖北、湖南、安徽、江苏、内蒙、重庆等十几个省份，销售势头强劲，客户反映良好。

商业模式

公司为从传统饲料市场存量博弈中走出来，逐步探索出了饲料与下游养殖相结合的创新经营思路，通过自建、合资及技术转让等方式，建立标准的生产基地，并通过建立蛋鸡养殖联盟，整合下游蛋鸡饲养资源，由公司提供具备“三高一低”的功能性生物饲料，并通过协议进行鲜蛋回购，经自动+人工相结合的分拣方式，对鲜蛋进行分级，最终使用统一的公司自有品牌对外销售。打造饲料制造、蛋鸡养殖、鸡蛋销售的全产业链闭合模式，并不断丰富公司产品线，拓展公司业务边界。

未来公司总部将逐渐淘汰饲料生产与蛋鸡养殖业务，转型为研发销售中心和仓储物流中心，与北京市的产业引导方向相一致。公司还可为合作蛋鸡联盟和养殖户提供鸡蛋期货交割仓服务。

盈利模式

公司可实现多盈利点的目标，从饲料销售、鲜蛋销售两个环节实现盈利变现，未来还将从疫苗、兽药等销售和服务环节实现盈利。

渠道合作：

在流通环节，与物美、美菜、达利食品等国内知名的大型企业达成长期稳定的合作关系。

在终端销售环节，与北京家家源农业科技有限公司、北京加饭餐饮管理有限公司、北京世纪联华超市有限公司、北京城市学院、农业部机关事务管理局、以及燕郊镇、北务镇、李桥镇等周边小型超市和批发市场进行了合作，大型商超、连锁零售和线上销售渠道也在不断拓展中。

进展与规划

（1）项目进展：

项目整理设计为：①制造饲料→②收购鸡蛋→③销售鸡蛋→④养殖联盟→⑤保鲜仓储的全产业链经营，现已完成①②③个阶段。公司目前已经熟练掌握饲料、养殖、鸡蛋的全产业链闭合的运行规律，开始进行市场布局。公司已建立5个合计拥有存栏约250万只蛋鸡的蛋鸡联盟（养殖合作社），分别位于内蒙赤峰，河北保定、三河，山东菏泽、德州，在北京地区初步建立了稳定的销售渠道，目前鸡蛋每天销售3500箱左右（360枚/箱）。

（2）发展规划：

模式验证阶段：2017年7月开始购销鸡蛋，至2017年底理顺鸡蛋的购销渠道，用鸡蛋的采购渠道推动饲料的销售，12月预计实现收入接近2000万元，在原有5个50万蛋鸡联盟的基础上再建5个蛋鸡联盟，使蛋鸡联盟养殖蛋鸡达500万只，日产蛋量约为450万枚（12500筐左右），占北京日销量的20%以上，充分满足北京市场鲜蛋市场的日常供应。

复制推广阶段：2018年度在本轮资金到位的情况下，以500万只鸡为一个单位的合作，进行复制，预计年度收入将超过5亿元；2019年度收入8亿元，实现与更多下游销售渠道的直接对接。

品牌矩阵形成阶段：2020年度实现收入12亿元，成为国内城市一线鲜蛋品牌商，形成1个主品牌（民生鲜鸡蛋）、多个子品牌（民生全棕能鸡蛋、民生富锌富硒鸡蛋等）的品牌矩阵。

项目优势

1、预混料与浓缩饲料技术优势明显。

公司研制开发的禽生物浓缩饲料“棕能”产品获得“2015-2016年度中国畜牧饲料十大科技创新产品奖”，2017年8月荣获“北京市新技术新产品证书”。5%蛋鸡预混料连续被北京市饲料工业协会评为“饲料行业影响力品牌”，2017年8月荣获“北京市新技术新产品证书”。

使用棕能产品可有效改善蛋鸡肠道菌群平衡，提高蛋鸡机体免疫力，提高饲料消化利用率，降氨除硫，减少环境污染，降低饲用抗生素及其他药物的使用，大大提高食品安全，降低了养殖成本，增加了广大农民养殖的积极性，促进养殖业的发展。

2、鸡蛋产品品质优势明显：使用棕能产品所生产的鸡蛋具有“三高一低”之功能，即：一高：鸡成活率高-72周龄成活率达97%；二高：饲料报酬高-蛋料比提高≥5%以上；三高：产蛋总量高-延长产蛋高峰2个月；一低：蛋壳破损率低-72周龄破蛋率≦2‰。使用棕能产品，可以有效提高饲料转化吸收，使鸡蛋中富含多种氨基酸及天然抗氧化因子等营养物质。同时使得所生产的鸡蛋具有无色素添加、无抗生素、无霉菌毒素、胆固醇低、卵磷脂高、不含转基因的特点。

3、全产业链模式优势明显，可复制推广性强：公司已初步打造出了蛋鸡饲料、蛋鸡养殖、蛋品储存及销售的蛋鸡产业链的产供销平台，可以显著提升公司总体效益和产品的综合附加值，提供公司的竞争力与抗风险能力。该模式可复制推广性强，通过不断拓展蛋鸡联盟和下游合作渠道，可快速在全国各地进行推广复制。

4、下游渠道已有基础：公司在鸡蛋在流通环节与诸多国内知名的大型企业达成长期稳定的合作关系，在终端销售环节，与多家商超、连锁零售、餐饮企业、企事业单位等达成合作。

5、拥有多项资质与专利，可享受税收优惠：公司已取得饲料各大类产品的生产许可证，已积累了诸多饲料与添加剂类专利，目前已通过高技术企业认证，可享受相关税收优惠。公司主打的两款鲜蛋产品：全棕能鸡蛋与富锌鸡蛋。

6、新市场发展空间巨大：市场需求更大，目前仅北京地区每天的鸡蛋需求估计就有2100万枚以上，而且目前还没有出现垄断性的大企业，市场蕴含着新品牌和企业崛起的机会。

合作需求

合作金额：3000万元

合作方式：股权合作

出让股权比例：10%-15%

最短退出年限：5年

退出方式：股权转让，股份回购，IPO上市。

资金用途：本次所合作金主要用于拓展更多蛋鸡养殖合作渠道和下游销售渠道以及补充公司流动资金等。