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刘先生 | 理财师 创业者
某金融投资公司
发布的项目
个人简介
暂无简介
所属企业
企业名称
某金融投资公司
所在地区
-
所属行业
金融
企业简介
我们团队的核心成员来自于阿里巴巴、中国平安、诺亚财富、钜派财富等国内一线互联网公司和金融机构。
我们致力于互联网与金融的连接,利用互联网技术,整合全品类理财产品,打造理财师专属在线私人银行系统。我们通过在线网站和移动APP为理财师提供Know Your Customer服务,让理财师了解客户真实的需求,生成话术报告,降低销售难度;私行系统对接产品供应商,引入在线存续提醒功能,给客户更优质精确的存续服务,同时为下一次销售服务做好准备。