欢迎来到投融界[登录][免费注册]
  • 手机投融界

    扫描我,立刻打开触屏站
    手机触屏站:m.trjcn.com

约谈项目方

0

收到投递

0

收到留言

0

商友

4

已发名片

8

收到名片

11

查看联系方式

联系时请说明来自投融界

资金方
展厅

王先生 

上海市某公司 总监

交换名片

所在地区
上海
管理资金总额
0万
投递项目

投诉

发布的信息 (0)
数据加载中......

企业融资业务 
厚积薄发,取得长足进步 

企业融资业务经过公司成立之初的项目贮备,目前已经获得跳跃式增长,在股权融资,债权融资,结构融资等众多业务领域开花结果。2010年完成12家股权融 资项目和7家债权融资项目,收入占比超过18%,项目储备进入良性循环。目前拥有保荐代表人32人,准保荐人11人。


一、股权融资业务:


公司股权融资业务经过几年来的不断开拓,行业排名快速提升。公司成立至今累计完成发行21家主承销项目,其中2010年IPO主承销项目家数排名第8 位,IPO主承销项目金额排名第9位。公司在挖掘企业独特竞争优势和增长潜力方面形成自己的独到之处,培育和发现了一批具有突出的行业地位和高成长性的优 质客户群体,所完成项目覆盖不同行业、项目类型和所有制形式,并在某些行业、地域逐步形成了一定的竞争优势。 
股权融资业务主承销项目完成情况





 


主承销项目名称


主承销项目数量


主承销金额(亿元)


主承销家数排名


主承销金额排名




2006年


完成股权分置及财务顾问项目19家


 


 


-


-




2007年


牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行A股
辽宁荣信电力电子股份有限公司IPO
招商局地产控股股份有限公司非公开发行A股


3


28.92


-


-




2008年


贵州贵航汽车零部件股份有限公司非公开发行A股
长沙力元新材料股份有限公司非公开发行A股 
广东威华股份有限公司IPO 
济南钢铁股份有限公司公募增发


4


39.37





14





21







2009年


辽宁荣信电力电子股份有限公司非公开发行A股
雅致集成房屋股份有限公司IPO


2


17.59


29


31




2010年


中航三鑫股份有限公司非公开发行A股
深圳海普瑞药业有限公司IPO
深圳达实智能股份有限公司IPO
光大银行股份有限公司IPO
浙江艾迪西流体控制股份有限公司IPO
浙江双环传动机械股份有限公司IPO
山东宝莫生化股份有限公司IPO
江苏常宝钢管股份有限公司IPO
湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股
深圳市汇川技术股份有限公司创业板IPO
天津汽车模具股份有限公司IPO
山东矿机集团股份有限公司IPO


12


223.24


13


16




累计


 


21


309.12


-


-





2009年4月 ,公司承做的“东软集团整体上市财务顾问”项目在《证券时报》“2009年投行创造价值高峰论坛暨2009中国区优秀投行评选颁 奖典礼”上荣获“最佳并购项目奖”。该项目方案是中国证券市场以上市公司反向吸收合并母公司方式实现集团整体上市的第一例。被深交所评为(2009年度) 全国8家优秀保荐机构之一。


二、债权融资业务:


公司债权融资业务起步快、起点高,公司成立当年即完成5单主承销项目,承销家数排名位居行业第六。几年来债权融资业务明确发展战略,不断开拓新品种和融资方式,竞争优势不断增强,品牌形象逐步建立,市场影响力进一步巩固,在行业排名中连年处于领先地位。 
表3:债权融资业务主承销项目完成情况





 


主承销项目名称


项目数量


主承销金额(亿元)


主承销家数排名


主承销金额排名




2006年




中国建银投资有限责任公司金融债


兴业银行混合资本债


06年第一期中国铁路建设债券


06年第二期中国铁路建设债券


06年第三期中国铁路建设债券




5


128.66


6


-




2007年




永城煤电集团有限责任公司企业债


北京城建投资发展股份有限公司企业债


07年第一期中国铁路建设债券




3


85


-


-




2008年




08年第一期中国铁路建设债券


08年第三期中国铁路建设债券




2


83.33


17


17




2009年


上海上实(集团)有限公司企业债 
重庆市水利投资(集团)有限公司企业债 
杭州余杭城市建设集团有限公司企业债
永城煤电控股集团有限公司企业债 
五凌电力有限公司企业债 
淄博市城市资产运营有限公司企业债 
长沙经济技术开发有限公司企业债 
09年第三期中国铁路建设债券 
09年第一期中国铁路建设债券 
铁岭公共资产投资运营有限公司企业债


10


179.63


11


10




2010年


10国家电网公司(第一期)企业债 
抚顺市城建投资有限公司企业债 
盐城市东方投资开发有限公司企业债 
10年第一期中国铁路建设债券 
太原市高速铁路投资有限公司企业债 
天脊煤化工集团股份有限公司企业债 
重庆市水利投资(集团)有限公司企业债


7


128.16


14


13




累计


 


27


604.78


-


-





三、结构融资业务: 
结构融资业务建立于2007年,三年来不断成长,在产品设计及盈利能力方面均取得了突出成果,专业能力不断加强,2009年结构融资业务即完成5单结构融资项目,其产品创新能力及盈利能力均居国内领先水平。


表4:结构融资业务完成项目





 


项目名称


项目数量




2007年


9701号结构融资产品 
9702号结构融资产品 
9704号结构融资产品 
9705号结构融资产品


4




2008年


9801号结构融资产品 
9803号结构融资产品 
9804号结构融资产品


3




2009年


华能澜沧江水电银团结构融资项目 
国能生物发电集团有限公司结构融资项目 
白音华公司赤锦铁路融资项目
武汉城投结构融资项目
中信信托财务顾问项目


5




累计


 


12