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郭先生 

北京市某金融投资公司 经理

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所在地区
北京
所属行业
金融投资
意向资金
小额贷款
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集团成立于2013年,总部设于北京,以成就中国投融资服务专家与领导者为宗旨,是中国第一家以"安全产品供给"为核心,融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司
公司的产品分为信托、私募基金和权益类产品三大类。公司还建立了独有的三级风控体系,分别是:(1)法律合规体系:法律合规、合规评审、法律法规宣导培训、诉讼案件管理、反洗钱、法律评审、内控合规。(2)产品风险控制体系。该体系的主要流程包括:类别金融机构系统风险判别、发行方信用风险判别、发行方自主管理能力判别、项目投向系统风险判断、项目对应抵押担保措施判别、极端情况下项目对付风险判别。(3)整体风险可控系统。包括客户整体资产管理——客户风险承受能力范围、客户独特风险态度可接受、客户投资风险程度是否符合财务目标;公司整体资产管理方面——公司整体资产管理风险结构是否恰当。公司产品有严格的风控体系,每周风控委员会每个产品上线有上线会;作为第三方理财,有独立的监管流程,不存在任何“两非”争议。
公司在市场上拥有很高的认可,秉承“中国投融资服务专家与领导者”的理念,理财管理团队在金融各个领域都有专业的水准。我公司特设了“**投资集团研究部”,2014年的主要课题是:“2014年下半年投资策略报告”,报告内容包括宏观经济、二级市场、房地产市场、固定收益类产品、PE市场的分析及投资策略。企业的标识主色选用湖水蓝,寓意我们的企业崇尚的是一种专注;沉淀的是一份对客户的情怀。品牌和第一财经等电视媒体合作,用专业的眼光分析市场行情,一直树立专业专注的服务态度。公司2013年曾为上海浦东新区社会发展基金会捐款。公司为高净值客户提供贴心的理财服务,集团成立了高级客户俱乐部——派客会,更多专属的理财师、更多资深的专家服务团队,为不同圈层的客户提供多重增值服务。
集团的目标是成为客户心目中满意度最高的第三方理财顾问机构,同时贯彻尽心尽责的核心理念,以安全产品供给为任,逐步发展成国际化的综合资产管理集团。

当前净资产:0万