欢迎来到投融界[登录][免费注册]
  • 手机投融界

    扫描我,立刻打开触屏站
    手机触屏站:m.trjcn.com

发出投递

0

被约谈

0

收到留言

0

商友

0

已发名片

0

收到名片

0

查看联系方式

联系时请说明来自投融界

项目方
展厅

王先生 

上海市某金融投资公司 董事长

交换名片

所在地区
上海
所属行业
金融投资
意向资金
个人资金、 企业资金、 天使投资、 保险公司、 其它资金
约谈项目方

投诉

发布的信息 (0)
数据加载中......

公司是由在银行、证券、保险的资深从业人员合资成立的独立第三方财富管理机构;目的是面向快速增长的中国理财市场提供健康理财特色且具有国际化标准的第三方理财顾问服务;希望能引领成长中的中国独立理财服务朝着一个客观、合理和持久的国际成熟模式健康发展。
公司目前主要业务涵盖为信托、基金、银行、保险等提供的一揽子理财业务服务和私人财富管理。

私人财富管理业务立足于“佑信客户俱乐部”,面向中、高净值客户提供专业,客观,私密的综合理财规划服务、高端资讯服务和时尚优雅生活的增值服务等;真正站在客户的立场,在了解客户个人和家庭的实际状况后,帮助其分析,诊断和建立恰当的生活和理财目标,通过在消费、投资、教育、养老、保险及财产传承等方面给与合理的建议,并配置优化的产品帮助客户达到预期的生活和理财目标。“佑信客户俱乐部”也为会员提供最前沿,直接相关的理财资讯帮助会员掌握最新财经资讯,以便落实到理财目标的实施上。同时,“佑信客户俱乐部”也是会员时尚优雅生活的平台,提供和安排丰富多彩的时尚活动,会员可通过俱乐部平台交流分享理财心得,开拓各种兴趣爱好,与志同道合者把酒论时事,茗茶聊生活。

私人财富管理业务提供的是真正独立第三方的理财服务;它发挥了我们在行业累积的成熟经验,有别于单个金融机构的服务形式。我们不经手客户资产,不强行推销投资产品,完全站在客户的立场,从提供全面顾问服务的角度出发,类似于私人医生和律师那样,帮助客户解决生活和投资等方面的理财问题,真正让客户享受到专业尽职、安全稳健、优雅舒适的高品质财富管理服务。

当前净资产:0万