欢迎来到投融界[登录][免费注册]
  • 手机投融界

    扫描我,立刻打开触屏站
    手机触屏站:m.trjcn.com

发出投递

0

被约谈

0

收到留言

0

商友

0

已发名片

0

收到名片

1

查看联系方式

联系时请说明来自投融界

项目方
展厅

董先生 

山东省济南市某金融投资公司 经理

交换名片

所在地区
山东省 济南市
所属行业
金融&供应链金融、互联网金融
意向资金
个人资金、 企业资金、 担保公司、 投资公司、 商业银行
约谈项目方

投诉

发布的信息 (0)
数据加载中......

公司是中国第三方理财行业的前行者,是一家为客户进行全方位资产配置的集信托代销、信托分拆、企业投融资、金融咨询服务等业务于一体的综合性服务企业。在国内率先引入国际先进的信用管理理念,专注于持续为中、高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品,致力于财富持续稳健的增长,使客户之间的信用金融行为变得更安全、高效、专业、规范。公司本着“诚信为本,客户至上”的经营理念,以“聚合—分享—共赢”的创业模式,立足于国家金融改革的大环境下,真正实现“中投昆泰,惠民天下”的财富梦、中国梦、民族梦!
公司成立于2013年,注册资本金1000万元,主要股东包括国际投资银行、境内金融控股集团以及境内民营企业。公司总部设立于北京CBD,设有山东分公司、济南财富管理中心、青岛分公司、郑州分公司、洛阳分公司及烟台分公司等五家分公司和一家财富管理中心。公司现拥有员工237人,其中,博士12人,硕士38人,本科及本科以上学历员工占比95%。公司拟在全国设立50家分支机构,拟建立超过2000人专业理财投资顾问团队。
中国经济正处于转型期,面临着金融改革前所未有的机遇。我们将牢牢把握行业发展机遇,依托银行、证券等战略伙伴的雄厚实力,立足国内市场,通过丰富的产品体系及完善的服务系统,充分满足客户个性化、多样化的财富管理需求,着力打造“风险可控、期限灵活、收益稳定、产品丰富、服务专业”的五星财富产品,使之服务于中、高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活,为广大客户提供最受信赖的理财服务和最全面的财富保障。

一、业务范围
1.信托代销。与国内多家信托公司签订代销协议。包括:中原信托、百瑞信托、昆仑信托、中融信托,也是山东国托的指定代理销售商。
2. FOT产品(信托分拆)。该产品满足中小投资者低风险、高收益的需求,填补了目前理财市场上的空白,丰富了中小投资者的投资品种。
3. 企业投融资。通过发行私募产品为企业融资,缓解市场上融资难、资金链紧张的矛盾。

二、经营模式
我们为客户提供顾问式理财服务,充当“财富管家”角色,对客户进行全方位的资产配置。根据客户的需求,从独立、客观、专业的角度,为中、高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金等资本市场的理财配置方案,并通过业内领先、独树一帜的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为投资者优中选优。我们的产品采集与推荐比例为4:1,风险可控,确保投资者的资金投向安全。

三、经营理念
“诚信为本,客户至上”

四、企业文化
公司愿景:全国诚信企业、投资行业航母
为客户创造价值、为民众创造利益、为投资者创造未来、为社会创造繁荣。

五、核心价值观
“聚集中投昆泰,携手共赢明天”

六、企业精神
“专业 诚信 务实 高效”
中投昆泰作为中国财富管理事业的前行者与开拓者,我们为能够得到投资者的信任而倍感珍惜,为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪!我们将以专注的工作态度、专业的理财经验、专心的服务方式,全心全意服务于全国的中、高净值人士,助力财富的稳健增值!
财富梦,中国梦,民族梦,中投昆泰将永远与您在一起!

当前净资产:0万