山东省济南市某金融投资公司

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金融

公司是中国第三方理财行业的前行者，是一家为客户进行全方位资产配置的集信托代销、信托分拆、企业投合作、金融咨询服务等业务于一体的综合性服务企业。在国内率先引入国际先进的信用管理理念，专注于持续为中、高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，使客户之间的信用金融行为变得更安全、高效、专业、规范。公司本着“诚信为本，客户至上”的经营理念，以“聚合—分享—共赢”的创业模式，立足于国家金融改革的大环境下，真正实现“中投昆泰，惠民天下”的财富梦、中国梦、民族梦！ 公司成立于2013年，注册资源金1000万元，主要股东包括国际合作银行、境内金融控股集团以及境内民营企业。公司总部设立于北京CBD，设有山东分公司、济南财富管理中心、青岛分公司、郑州分公司、洛阳分公司及烟台分公司等五家分公司和一家财富管理中心。公司现拥有员工237人，其中，博士12人，硕士38人，本科及本科以上学历员工占比95%。公司拟在全国设立50家分支机构，拟建立超过2000人专业理财合作顾问团队。 中国经济正处于转型期，面临着金融改革前所未有的机遇。我们将牢牢把握行业发展机遇，依托银行、证券等战略伙伴的雄厚实力，立足国内市场，通过丰富的产品体系及完善的服务系统，充分满足客户个性化、多样化的财富管理需求，着力打造“风险可控、期限灵活、收益稳定、产品丰富、服务专业”的五星财富产品，使之服务于中、高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活，为广大客户提供最受信赖的理财服务和最全面的财富保障。 一、业务范围 1.信托代销。与国内多家信托公司签订代销协议。包括：中原信托、百瑞信托、昆仑信托、中融信托，也是山东国托的指定代理销售商。 2. FOT产品（信托分拆）。该产品满足中小合作者低风险、高收益的需求，填补了目前理财市场上的空白，丰富了中小合作者的合作品种。 3. 企业投合作。通过发行私募产品为企业合作，缓解市场上合作难、资金链紧张的矛盾。 二、经营模式 我们为客户提供顾问式理财服务，充当“财富管家”角色，对客户进行全方位的资产配置。根据客户的需求，从独立、客观、专业的角度，为中、高净值人群提供横跨信托、公募基金、私募基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金等资源市场的理财配置方案，并通过业内领先、独树一帜的“漏斗形三级风控产品筛选体系”为合作者优中选优。我们的产品采集与推荐比例为4:1，风险可控，确保合作者的资金投向安全。 三、经营理念 “诚信为本，客户至上” 四、企业文化 公司愿景：全国诚信企业、合作行业航母 为客户创造价值、为民众创造利益、为合作者创造未来、为社会创造繁荣。 五、核心价值观 “聚集中投昆泰，携手共赢明天” 六、企业精神 “专业 诚信 务实 高效” 中投昆泰作为中国财富管理事业的前行者与开拓者，我们为能够得到合作者的信任而倍感珍惜，为能够帮助合作者的资产增值保驾护航而倍感自豪！我们将以专注的工作态度、专业的理财经验、专心的服务方式，全心全意服务于全国的中、高净值人士，助力财富的稳健增值！ 财富梦，中国梦，民族梦，中投昆泰将永远与您在一起！