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冯先生 | 董事长 创业者
广东省广州市某金融投资公司
广东省广州市越秀区
发布的项目
个人简介
暂无简介
所属企业
企业名称
广东省广州市某金融投资公司
所在地区
-
所属行业
金融
企业简介
我公司是一家创新型理财合作咨询公司。专注于做好两件事:第一,服务好客户,为客户提供一站式的金融超市服务,帮助客户解决财务问题,早日实现财务自由;第二,服务好金融从业人员,为金融从业人员提供全方位的业务平台,使展业更轻松,收入更丰厚。
在服务客户方面,通过与您深入交流和沟通,在了解您财务状况基础上,分析诊断您在财务及资产上存在的问题及不足,进而为您的个人、家庭及企业提供全方位的理财方案及意见,并建立全面、多维度的金融产品筛选及风险控制体系,协助您解决财务问题,轻松实现财务自由。我公司为您提供:“三对一、二对一及一对一”并适合您自身的财富【私人定制】式的服务;
不同于传统金融机构,我公司理财从您的角度出发,充分理解您的财富管理需求,为您提供广阔的合作理财视野,帮助您挑选最适合的银行、信托、保险、证券、基金、股权、海外合作等各类跨行业金融理财产品。在您做出选择前,我公司理财最专业的理财规划师已经为您制定出完整的资产配置计划供您参考,不但选择范围广且针对性更强。我公司理财不经手您资金,努力帮助您从市面上选择最适合的金融理财产品。
在您与我公司理财签订《理财服务协议》后,我公司理财将派专业的团队和理财师对您的理财计划进行长期跟踪服务和管理,及时与您沟通最新金融市场动态,最新的理财产品的真实情况,进行收益率及风险情况的分析和评估,并在您的委托及授权下代您处理与各大银行、保险公司、合作公司等金融机构方面的业务,我们成为受雇于您的【私人理财顾问】并代表您的利益,为您争取利益最大化,我们将用专业理财知识让您的财务更加稳健、安全、增长。
在服务金融从业人员方面,我们不影响他们现有的业务,只是帮助他们解决他们自己无法解决的业务难题,致力于打造一个全方位的金融平台,让业务员在面对客户时,更专业,减少客户的拒绝率,帮助他们更好的服务于客户。帮助金融销售团队提升新人留存率、帮助金融从业人员增加收入。