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什么是投资组合重置收藏

  投资组合重置顾名思义就是由金融机构或投资人所持有的债券、股票以及别的衍生金融产品等组成的集合,重新变成原来的投资的某种金融衍生品。

什么是投资组合重置

  所谓投资组合重置,本质上说来就是让人们的投资回归最初的设定,让所有的资产门类比重和人们最初希望的相符。在实际操作当中,这就意味着人们必须找出那些领先者,削减其比重,然后将所得投入那些落后者,藉此让自己帐户中的全部资产比重发生相应的变化,让自己的投资组合能够真正反映自己的目标和实际情况,而非让它们只知道随着市场波动而波动。

  现在可以假设一位投资者三年前建立了一个2万美元的投资组合,将1万美元分别配置在新兴市场股票和大型成长型股票当中。过去三年间,大型成长型激进的年平均回报率只有8%多一点,因此这部分投资现在的价值应该是1万2630万美元,而与此同时,新兴市场基金的年平均回报率却达到34.6%,使得这部分投资的价值达到了今天的2万4385美元。

  当初,这位投资者为两种股票设定的比重是一半对一半,但是现在,两者的比例却接近2比1了。如果这位投资者想让整个投资组合的配置情况回归最初的设定,他就必须卖出价值大约6000美元的新兴市场基金投资,然后将其投入大型成长型基金。

  如果他不进行这样的调整,就必须承担相应的风险,即在投资组合当中过分注重当前已经是炙手可热的资产门类,而对那些冷门资产的投资却有所不足。一旦市场环境发生变化,这样的配置必然会带来问题。在1990年牛市高峰的时候,投资者猛烈吃进科技类股,却无视不动产类股,然而市场的气候却迅速改变,科技类股受到了巨大损失,而不动产投资却在其后的几年内成为炙手可热的角色。

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