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投资顾问具备的要求收藏

  身兼多能的金融通才

  一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

  强势的专业背景

  优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

  良好的职业素质

  具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

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